硝酸铵市场产需分析及未来展望

2012-02-13

    生产

    根据统计数据显示,2010年我国共有硝酸生产企业70多家,硝酸铵生产企业30多家,其中70%以上是以煤为原料,不足30%的以天然气为原料,硝酸铵年产能639万吨,2010年实际产量419万吨,比2009年增长18.9%,产能发挥率为65.5%。产量最大的企业为陕西兴化集团,2010年产量50万吨(产能50万吨),排在第二位的是广西柳化42万吨(产能60万吨),第三位云南解化36万吨(产能53万吨),其余依次为内蒙古乌拉山35万吨(产能35万吨)、河南晋开32万吨(产能40万吨)、山西天脊26万吨(产能26万吨)等,前10位生产企业的产量约占总产量的70%。

    2011年我国硝酸铵新增产能110万吨左右,基本在下半年投产,目前阳煤正元集团下属的中冀正元公司15万吨/年硝酸铵和湖北凯龙20万吨工业硝铵已投产,另外石家庄晋煤金石(年产50万吨)、内蒙伊泰九鼎(年产20万吨)计划投产,但山西太化30万吨硝酸铵因企业搬迁而退出,如果全部按计划投产,实际新增产能将在80万吨左右。预计2011年我国硝酸铵产量为450-460万吨,比去年增长9%左右。产量排名第一的预计仍为陕西兴化,今年17月,该公司共生产硝铵32.5万吨,上半年实现销售收入6.88亿元,实现利润6900万元,各项经济指标均创历史新高。

    我国煤头硝酸铵平均生产成本约在14001500元(吨价,下同),完全成本约在16001700元,各家因煤源价格不同、管理水平不同和财务成本不同而有些差异。气头硝酸铵成本低于煤头,气头制造成本在12001300元,完全成本约在14001500元。但据硝酸铵生产厂家反映,今年硝酸铵生产成本上升较快,目前煤头企业原料煤到厂价普遍超过1400元,天然气实际价格普遍超过1.3/立方米,有的甚至达到1.8/立方米以上,加上电力、人工、运输、仓储、包装费用上涨,尤其是安全环保投入的增加,有些厂家硝铵成本较去年增长30%以上。成本上升是今年硝酸铵价格大幅上涨的原因之一。由于目前硝酸铵销售价格远高于生产成本,企业普遍盈利良好,所以不存在因成本上涨而使企业停产减产的问题,企业开工状况良好。

    从地域价格看,西南地区、华北地区硝铵产能相对过剩,价格一般比其它地区偏低150-200元,而东北地区本地硝铵生产量不足,价格比其它地区偏高100-150元。

    需求

    在我国,硝酸铵主要有两方面的用途,一是用于工业,主要用于制造炸药,另外还可用于制造色层分析试剂、致冷剂、氧化氮吸收剂等,近几年民爆行业的总量增速在10%左右。二是用于农业,在农业方面又分为两方面的用途,一是直接施用于农田做化肥,二是作为氮素来源用于生产复合肥。

    2010年,我国硝酸铵需求总量为420万吨,其中工业炸药用量为270万吨,占比64.3%;出口25.7万吨,占比6.1%;复合肥及硝酸铵钙使用124万吨,占比29.6%,可见,工业是最主要的用途。2011年,预计我国硝酸铵总需求量在460万吨左右,其中300万吨用于国内炸药的制作,30万吨用于出口,125-135万吨用于生产硝基复合肥料。

    硝基复合肥正为越来越多的企业、经销商和农户所认识。硝基复合肥具有易溶、速效的特点,除能够满足烟草、蔬菜等喜硝作物和生长期短的作物施肥需求之外,与铵态氮、酰胺态氮合理搭配使用,还有提高作物产量、改善作物品质的作用,在国内市场前景广阔,硝基复合肥对硝酸铵的需求量将会越来越大。

    另外,我国还有部分硝酸铵用于出口。我国对硝酸铵出口实行零关税,对出口较为有利。其中陕西兴化是出口大户,其多孔硝铵产能已经达到国内第一、国际领先规模,国内市场占有率超过15%,国际上已经成为前五大采购商的首选供方。凭借这一优势,该公司月出口量始终稳定在1万吨左右,掌控了国际市场主动权,实现了企业利润最大化。今年上半年,兴化集团实现利润6900万元,净利率达10.03%,远高于行业平均水平。

    今年19月,我国共出口硝酸铵25.8万吨,比去年同期的19.4万吨增长33%,每月出口量均在2万吨以上,最大的7月份出口量达3.8万吨。去年全年出口量为25.7万吨,预计今年出口量将突破30万吨大关,再创历史新高。今年19月平均出口单价为374.1美元/吨,比去年同期的349.5美元/吨增长10.7%

    行业景气度高

    受供应趋紧、需求旺盛、出口向好以及成本增加等多重利好因素支撑,今年4月份以来,硝酸铵市场出现了近年来少有的持续向好局面,价格一路走高。到10月底时,多孔硝酸铵价格在29003150元,工业硝酸铵北方市场价格在27002900元,南方市场价格在25002700元,涨至历史高位附近,且库存接近于零。今年成为继2004年、2008年之后的又一个“紧张年”,行业景气指数达到2008年以来的最高值。

    今年硝酸铵市场持续走好主要有以下几方面原因:

    一是行业进入门槛高。硝酸铵近年来产能扩张相对有序,过剩程度降低。由于硝酸铵属于“危险爆炸物品”,现有企业生产受到国家公安和安全部门的严格管制,新建生产线也需经过上述部门批准,硝铵兼具农用化肥和炸药原料双重特性,受到国家严格监管,这就限制了硝铵产能的扩张,使硝铵行业没有像尿素、磷肥等农用化肥行业那样因持续扩张而产能过剩。

    二是货源相对偏紧。去年四季度,各地为完成节能减排指标,对硝酸、硝铵等企业拉闸限电、限产。受此影响,去年四季度国内硝铵产量减少,库存有限。加之一些企业根据以往经验,于3月份对装置进行停车检修,减少了硝铵供应量。进入4月,江西、湖南、福建、湖北等地又出人意料地提前闹起了“电荒”,随后“电荒”逐渐蔓延至河南、江苏、浙江、安徽、山东等地,使上述地区不少硝铵生产企业被迫减产或停产,减少了硝铵产量,导致硝铵市场较往年提前2个月,于3月份就开始启动,出厂价由最低时的1750元缓慢攀升至4月底的1900元。

    三是需求良好。今年以来,虽然国家收紧了银根,基础设施建设、固定资产投资及房地产增速有所放缓,但由于铁路、公路等大型工程建设,已经由城市和平原,延伸到乡村和偏远山区,工程建设的难度加大,大型隧道、桥梁数量激增,对炸药等民爆器材的需求不减反增,增加了对硝铵的需求。另外,由于硝酸铵生产工艺改进,下游硝基复合肥具备了相对传统肥种水溶性好、肥效高且成本低的优势,近两年开始兴起,对硝酸铵需求量增加。

    另外,成本增加、出口良好、通货膨胀等因素也是硝酸铵市场走好的重要原因。

    进入11月份以后,硝酸铵价格有所回落,但由于每年第四季度都是民爆硝酸铵的需求旺季,另外四季度惯有的天然气、煤炭供应紧张,全国多地限电等制约因素,预计硝酸铵价格仍将在高位运行,全年景气度将维持在高位。

    未来发展展望

    相比于一般行业,硝酸铵行业的准入难度确实很大,但由于利润高,也难以挡住新增产能的增加。目前,生产企业普遍采用两种方式增加产能:一是扩产,二是新建。近期就有几则硝酸铵新增产能的报道:

    ◆内蒙古大唐鼎旺化工建设年产70万吨硝酸铵和硝基复合肥项目。计划依托内蒙锡林郭勒盟苏尼特左旗丰富的褐煤资源,拟投资19.3亿元港币,采用恩德粉煤气化、双加压法工艺等技术生产合成氨、硝酸、硝酸铵和硝基复合肥。该项目一期工程于20115月开工建设,设计能力为30万吨硝酸铵、10万吨硝基复合肥,项目建设期为18个月,计划于201210月竣工试生产。

    ◆湖北宜化30万吨硝酸铵项目在贵州投建。宜化集团决定在贵州兴义市清水河镇投资148亿元,建设黔西南州宜兴工业园,项目主要由热电联产、硝铵、尿素、合成氨、三聚氰胺、多晶硅、乙二醇为主要产品,建成后每年可实现销售收入84.4亿元,实现利税18.8亿元。其中第一期投资10亿元建设年产15万吨合成氨、24万吨硝酸、30万吨硝铵项目,工期12个月,2012年底正式投产,30万吨硝铵开工仪式已于108举行。

    ◆三方合作打造全国最大多孔硝铵生产基地。928,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司、陕西省兴平市川秦化工原料专营有限公司和河南荥阳松光民爆器材股份有限公司多孔硝铵项目洽谈签约仪式在山西太原举行,合作三方将倾力打造全国最大的多孔硝铵生产基地。新公司稀硝酸年生产能力将达到54万吨,多孔硝铵将达到45万吨,三聚氰胺将达到5万吨。其中在山西省运城市新绛县基地,新公司将形成27万吨稀硝酸联产20万吨多孔硝铵的年产能力,总投资额5.03亿元,建设周期为3年;在山西临猗县建设第二基地,形成27万吨/年稀硝酸联产25万吨/年多孔硝铵,及5万吨/年三聚氰胺生产能力,总投资额6.5亿元,建设周期为3年。

    据业内专家预测,明年约有150万吨的硝酸铵新增产能集中释放,可供资源量大幅度增长

    而从需求看,由于受到宏观经济等多种因素影响,民爆市场对硝酸铵的需求难有大幅度增长,预计炸药生产量会维持在400万吨以内,工业需求预计今后将呈现平稳增长态势。

    硝酸铵需求增长的亮点在农用需求这一块。目前世界上一些国家硝酸铵占氮肥总产量的比例为:俄罗斯39.7%,波兰30.9%,法国27.5%,巴西16.1%,美国12.6%,而我国仅为3.2%。根据相关农业指标,我国适用硝基复合肥的玉米、烟草、油菜、棉花等种植面积达5亿亩左右,对硝基复合肥的需求量约为2972万吨,与现有的不足400万吨产量相比,硝基复合肥在我国有着很大的发展空间。

    根据中国氮肥工业协会发布的《氮肥行业“十二五”规划发展思路》,到2015年,我国硝酸铵产量随硝基复合肥的增长将呈现较大增加,硝酸铵在整个氮肥中所占比重提升至7.3%2015年,复合(混)肥及缓控肥的比重增加至45%左右,氮肥的复合率比“十一五”末期提高50%以上,届时我国对硝酸铵的年需求量将达到1000万吨左右,我国硝酸铵的实物产能也将增长至1000万吨以上,较2010年的639万吨产能提高56%以上。

    总体看,尽管今后我国硝酸铵市场竞争将会越来越激烈,但随着需求量的不断增加,硝酸铵行业有望继续保持较高景气度,行业持续健康稳定发展。

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