(上)国内外苯乙烯的生产消费现状及发展前景

2007-04-02

    2007年我国对苯乙烯的总需求量将达到约460.0万吨,2010年将达到约580.0万吨,届时生产能力约600.0万吨/年,供需将基本达到平衡或略有缺口。另外,随着亚洲其他国家和地区以及中东地区大型苯乙烯装置的陆续建成投产,势必会导致更多的国外产品流入我国,影响国内苯乙烯行业的发展,因此我国的苯乙烯行业发展投资应注意规模化效应以及新技术下的产品成本竞争力等。

    一、世界苯乙烯的供需现状及发展前景

    (一)生产现状

    由于PS和ABS树脂等下游产品消费的强劲拉动,近年来世界苯乙烯的生产发展很快。2000年世界苯乙烯的生产能力只有2324.1万吨/年,2005年增加到2745.0万吨/年,同比增长约4.90%,2000~2005年生产能力的年均增长率达到约3.38%,世界苯乙烯产能分布情况见图1,主要苯乙烯生产厂家的生产情况见表1。

1  2005年世界主要苯乙烯生产厂家情况*  单位:万吨/年、%

序号

生产厂家

生产能力

占全球比例

1

壳牌化学公司

239.8

8.7

2

陶氏化学公司

222.4

8.1

3

巴斯夫公司

210.8

7.7

4

莱昂得尔化学公司

175.2

6.4

5

道达尔化学公司

162.2

5.9

6

诺瓦化学公司

110.1

4.0

7

BP化学公司

92.8

3.4

8

旭化成化学公司

77.6

2.8

9

斯特林化学公司

77.2

2.8

10

中国石油化工集团公司

72.6

2.6

11

埃尼化学公司

66.0

2.4

12

LG集团

64.0

2.3

13

中国台湾台塑集团

60.0

2.2

14

SABIC公司

57.7

2.1

15

出光兴产化学公司

56.9

2.1

合计

 

1745.3

63.6

    注:合资企业产能按所占比例计算

    预计在2005~2010年期间,世界苯乙烯的生产能力将增加1041万吨/年,新增能力将主要集中在亚洲和中东地区,分别约占全球生产能力增加量的62.0%和32.0%。预计到2010年全世界苯乙烯的总生产能力将达到约3786.0万吨/年。2006~2010年世界苯乙烯装置主要新建及扩建情况表2所示。

2  2006-2010年世界苯乙烯(不含中国大陆)新建、扩建情况  单位:万吨/年

国家或地区

生产企业名称

新增产能

投产时间

印度

Reliance工业公司

55.0

2006年第4季度

沙特

雪佛龙菲利普斯公司

73.0

2007年第3季度

中国台湾

台湾化学和纤维公司

60.0

2006年底

科威特

科威特tyrene 公司

45.0

2008年初

巴西

巴西Innova公司

25.0

2008年

沙特

沙特石化公司

60.0

2006~2007年

伊朗

伊朗国家石油化工公司

64.5

2006~2007年

墨西哥

墨西哥Pemex石化公司

10.0

2009年

泰国

泰国石油与天然气公司石化子公司

30.0

2009年

    (二)消费现状及发展前景

    2000~2005年,世界苯乙烯消费量的年均增长率为2.9%,2005年世界苯乙烯的总消费量达到2434.7万吨,比2004年的2350.6万吨增长3.58%,其中产量为2455.0万吨,进口量为903.3万吨,出口量为923.6万吨。亚洲、北美和西欧3个地区是目前世界上最主要的苯乙烯消费地区,详见表3

3  世界主要地区苯乙烯消费情况  单位:万吨

地区

消费量

产量

进口量

出口量

世界

2434.7

2455

903.3

923.6

亚洲

1192.4

1055.4

478

341

北美

500.2

600.2

97.5

197.5

西欧

527.7

535

257.1

264.4

小计

2220.3

2190.6

832.6

802.9

    苯乙烯下游衍生物主要是合成树脂,其用途可代替天然材料,广泛用于电子工业、汽车工业和日用轻工产品等领域,详见表4、表5。

 4  2000~2005年世界苯乙烯消费情况  单位:万吨

用途

2000年

2005年

2000~2005年均增长

聚苯乙烯

1290

1567

4.00%

ABS/SAN树脂

284

369

5.00%

SBR及胶乳

203

241

3.50%

不饱和聚酯树脂

103

107

-

苯乙烯共聚物

-

-

6.00%

    注:苯乙烯共聚物主要包括SBS、苯乙烯和丙烯腈共聚物、MBS、SMA等

      表5  2000~2005年世界苯乙烯的消费构成情况  单位:%

消费领域

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

聚苯乙烯

65.0

65.0

64.2

66.0

66.5

63.2

ABS/SAN共聚物

14.2

14.2

14.2

16.0

16.0

14.9

SBR橡胶及胶乳

10.1

9.9

9.5

9.0

8.5

9.7

不饱和聚酯

4.6

4.6

4.6

5.0

4.5

4.3

其他方面

6.1

6.3

7.5

4.0

4.5

7.9

合计

100

100

100

100

100

100

    目前,世界主要苯乙烯贸易地区为亚洲、北美、西欧和中东地区,2005年这4个地区的进口贸易量之和达到844.3万吨,占世界进口贸易总量的93.47%,出口贸易量占世界出口贸易量的96.68%,苯乙烯的贸易量主要在这四个地区之间流动。

    2005年,亚洲为净进口地区,其进口贸易量占全球总贸易量的53%,北美、中东及西欧地区为净出口地区,其出口贸易量分别占全球总贸易量的21%、10%和29%。2005年进口量大于出口量的地区除亚洲地区外,还有非洲、中东欧及中南美地区,但贸易量相对均较小。预计到2010年,亚洲仍将是世界苯乙烯进口量最大的地区,中东地区将成为世界最主要的苯乙烯出口地区。2005年世界主要地区苯乙烯的供需情况见表6所示。

        表6  2005年世界主要地区苯乙烯的供需情况  单位:万吨

地区

生产能力

产量

装置开工率/%

进口量

出口量

表观消费量

亚洲

1124.6

1055.4

93.85

478

341

1192.4

北美

710.7

600.2

84.45

97.5

197.5

500.2

中东

119.5

114.5

95.81

11.7

90

36.2

西欧

622.7

535

85.92

257.1

264.4

527.7

中东欧

91.5

83.5

91.26

20.1

27.2

76.4

中南美洲

63

54.9

87.14

31.6

1.5

85

非洲

0

0

0

5.9

0

5.9

大洋洲

13

11.5

88.46

1.4

2

10.9

世界合计

2745

2455

89.44

903.3

923.6

2434.7

    预计2005~2010年,世界苯乙烯的消费量将以年均约4.2%的速度增长,到2010年总消费量将达到约3003.0万吨,其中消费增长最快的是亚洲和中东地区,消费量的年均增长率将分别达到约6.0%和10.0%。预计到2010年,在全球苯乙烯主要的下游衍生物中,聚苯乙烯、ABS/SAN、SBR及其胶乳、不饱和聚酯树脂以及苯乙烯共聚物消耗苯乙烯的比例将分别达到约62.3%、16.6%、8.9%、4.6%和2.2%。2005~2010年,苯乙烯消费增长最快的领域将是ABS/SAN,年均增长率将达到约6.2%,其次是苯乙烯共聚物,年均增长率将达到约5.7%。预计2010~2015年世界对苯乙烯的需求量将以年均约2.0%的速度增长,到2015年总消费量将达到约3314.0万吨/年。

    二、我国苯乙烯的供需现状及发展前景

    (一)生产现状

    2005年我国苯乙烯的总生产能力达到193.5万吨,约占世界苯乙烯总生产能力的7.05%,占亚洲地区总生产能力的18.27%。2006年,我国又有多套苯乙烯装置建成投产,其中包括中海油与壳牌化学公司合资在广东惠州建设的一套56.0万吨/年苯乙烯装置,江苏利士德化工(江苏双良集团)在江阴建成的一套20.0万吨/年生产装置、中石油锦州石油化工公司建成的一套8.0万吨/年生产装置、海南实华嘉盛化工有限公司与江苏嘉盛化学品工业有限公司共同出资建设的一套8.0万吨/年生产装置。截止到2006年11月底,我国苯乙烯的生产能力已经达到285.5万吨,比2005年增长约47.54%,详见表7。

         表7  2006年我国苯乙烯的主要生产厂家情况  单位:万吨/年

生产厂家名称

生产能力

生产工艺

备注

中海壳牌化工股份有限公司

55

UOP/Lummus

2006年新建

上海赛科石油化工股份有限公司

50

UOP/Lummus

2005年新建

中石化齐鲁石油化工公司

20

Monsanto/Lummus,采用国内技术扩

2004年扩建

中铁联合物流-常州东昊化工

15

国内负压绝热技术

2005年新建

中石油吉林石油化工公司

14

Lummus/UOP技术+国内等温绝热技术

2003年扩产

扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司

12

Lummus/UOP技术

1997年投产

中石化茂名石油化工公司

12

Lummus/UOP技术

2994年扩产

中石化广州石油化工公司

8

Fina/Badger技术

1996投产

中石化北京燕山石油化工公司

8.4

Monsanto/Lummus+Smart苯乙烯技术

1996投产

中石油大庆石油化工总厂

9

Fina/Badger技术

2005扩产

辽宁华锦化工(集团)有限责任公司

6

Fina/Badger技术

1999投产

中石油大连石油化工公司

10

国内负压绝热技术

1960投产

中石油兰州石油化工公司

6

国内等温绝热技术

1995投产

中石油抚顺石油化工公司

6

国内负压绝热技术

1995年投产

广东中山市南荣化工有限公司

5

国内负压绝热技术

2004年新建

江苏利士德化工公司

20

-

2006年新建

中石油锦州石油化工公司

6

国内负压绝热技术

2006年新建

海南实华嘉盛化工有限公司

8

国内负压绝热技术

2006年新建

 

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