国内外丁二烯的市场现状及发展前景

2010-11-18

    丁二烯,通常指1,3-丁二烯,又称乙烯基乙烯,是C4馏分中最重要的组分之一,在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。主要用于合成聚丁二烯橡胶(BR)、丁苯橡胶(SBR)、丁腈橡胶(NBR)、丁苯聚合物腔乳、苯乙烯热塑性弹性体(SBC)以及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂等多种产品.此外还可用于生产己二腈、已二胺、尼龙661,4-丁二醇等有机化工产品以及用作粘接剂、汽油添加剂等,用途十分广泛。

    目前,世界丁二烯的来源主要有两种,一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到,这种方法价格低廉,经济上占优势,是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到,该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主,根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙腈法(ACN)、二甲基甲酰胺法(DMF)N-甲基吡咯烷酮法(NMP)3种。目前,世界上丁二烯的生产以日本瑞翁公司的DMF工艺、德国BASF公司的NMP工艺以及日本JSR公司改进的ACN工艺最具有竞争力。此外,C4馏分选择加氢除炔工艺(简称KLP王艺)等新工艺正在不断地开发和应用。

    1 世界丁二烯的供需现状及发展前景

    1.1 生产现状

    近年来,随着亚洲多套丁二烯新建或扩建装置的建成投产,世界丁二烯的生产能力稳步增长。截止到2009年底,全世界丁二烯的总生产能力已经达到约1271.6万吨,同比增长5.03%。其中北美地区的生产能力为277.4万吨/年,占世界丁二烯总生产能力的21.82%;中南美地区的生产能力为36.5万吨/年,占总生产能力的2.87%;西欧地区的生产能力为250.4万吨/年,占总生产能力的19.69%;中东欧地区的生产能力为92.9万吨/年,占总生产能力的7.31%;中东和非洲地区的生产能力为41.5万吨/年,占总生产能力的3.26%;亚洲地区的生产能力为572.9万吨/年,占总生产能力的45.05%。目前,全世界丁二烯生产能力的97%采用裂解C4混合物抽提工艺,其余采用正丁烷、正丁烯或乙醇脱氢工艺。今后几年,随着中东和亚太地区多套新建或扩建丁二烯生产装置的建成投产,预计世界丁二烯的生产能力将以年均约2.80%的速度增长,到2103年,全世界丁二烯的总生产能力将增加到约1460.0万吨,其中亚洲地区产能的年均增长率约为5.0%,中东地区严能的年均增长率约为11.5%

    1.2 消费现状及发展前景

    由于受到世界经济危机的影响,2008年全世界丁二烯的总消费量为928.2万吨,同比下降约8.47%。其中北美地区的消费量为213.7万吨/年,占世界丁二烯总消费量的23.02%;西欧地区的消费量为190.2万吨/年,占总消费量的20.49%;中东欧地区的消费量为61.9万吨/年,占总消费量的6.67%;中南美地区的消费量为318万吨/年,占总消费量的3.43%:非洲和中东地区的消费量为14.8万吨/年,占总消费量的1.59%;亚洲地区的消费量为415.8万吨/年,占总消费量的44.80%。其中丁苯橡胶的消费量为294.1万吨/年,占总消费量的31.68%;聚丁二烯橡胶的消费量为2549万吨/年,占总消费量的27.46%;丁腈橡胶的消费量为38.1万吨/年.占总消费量的4.10%:氯丁橡胶的消费量为18.2万吨/年,占总消费量的1.96%;己二腈/1,6-己二胺的消费量为40.3万吨/年,占总消费量的4.34%ABS树脂的消费量为115.1万吨/年,占总消费量的12.40%;丁苯聚合物胶乳的消费量为1147万吨/年,占总消费量的12.36%;其它方面的消费量为52.8万吨/年,占总消费量的5.70%。预计今后几年,世界丁二烯的消费量将以年均约2.7%的速度增长,到2013年的总消费量将达到约1058.1万吨。

    目前,世界丁二烯的贸易主要集中在亚洲、北美和西欧三大地区。近年来随着中东和亚洲地区乙烯工业的快速发展,今后中东地区对世界丁二烯贸易的贡献将逐渐增大,而亚洲地区将从净进口转变成为净出口。

    西欧和中东地区是世界丁二烯的净出口地区,西欧同时还是世界丁二烯进出口贸易最大的地区。2008年西欧地区丁二烯的净出口量为11.0万吨,中东地区的净出口量为8.4万吨,其余地区均为净进口地区,其中北美和亚洲地区2008年的净进口量分别达到24.7万吨和4.8万吨。预计到2013年,西欧和中东地区仍将是世界丁二烯的主要净出口地区,亚洲地区将由2008年的净进口地区转变为净出口地区,北美和中东欧地区仍将是世界丁=烯的主要净进口地区。

    2008年,美国丁二烯的总消费量为199.9万吨,占世界丁二烯总消费量的21.54%,其中产量为163.2万吨,进口量为28.2万吨,出口量为9.9万吨。其中用于丁苯橡胶的消费量占总消费量的27.41%,聚丁二烯橡胶的消费量占31.87%,氯丁橡胶的消费量占2.60%,丁腈橡胶的消费量占1.80%,丁苯聚合物胶乳的消费量占11.06%,己二腈/1,6-己二胺的消费量占8.05%ABS树脂的消费量占4.50%,其它方面的消费量占12.71%。预计今后几年,美国丁二烯的消费量将以年均约1.05%的速度增长,到2013年总消费量将达到约210.6万吨。其中需求量增长最快的是己二腈/1,6-己二胺领域,消费量的年均增长率将达到2.60%,其次是丁苯橡胶领域,消费量的年均增长率将达到约2.00%。美国丁二烯的进口有两种方式,一种是直接进口丁二烯纯产品,产品主要来自西欧和加拿大;另外一种通过含有丁二烯的粗C4馏分,产品主要来自东南亚地区。其中进口丁二烯纯产品16.8万吨,占总进口冒的59.57%;进口含丁二烯的粗C4馏分11.4万吨,占总进口量的40.43%。产品主要出口到墨西哥、巴西,中国大陆和韩国等。

    2008年,中南美地区丁二烯的总消费量为31.8万吨,约占世界丁二烯总消费量的3.43%,其中产量为30.8万吨,进口量为4.0万吨,出口量为2.8万吨。其中用于丁苯橡胶的消费量占总消费量的62.26%.聚丁二烯橡胶的消费量占23.27%,丁苯聚合物胶乳的消费量占7.86%,丁腈橡胶的消费量占2.52%.其他方面的消费量占409%;预计今后几年,中南美地区丁二烯的消费量将以年均约2.45%的速度增长,到2013年总消费量将达到约35.9万吨。中南美地区丁二烯主要进口国家为阿根廷、智利和委内瑞拉,进口量占总进口量的75.0%,产品主要出口到美国和西欧地区。

    2008年,西欧地区丁二烯的总消费量为190.2万吨,占世界丁二烯总消费量的20.49%,其中产量为201.2万吨,进口量为76.0万吨,出口量为87.0万吨。法国、德国和意大利是最主要的3个消费国家,消费量分别占总消费量的32.7%24.3%12.8%。其中用于生产丁苯橡胶的消费量占总消费量的21.45%,聚丁二烯橡胶的消费量占18.72%,丁苯聚合物胶乳的消费量占24.29%,己二腈/1,6-己二胺的消费量占12.72%ABS树脂的消费量占4.OWo,丁腈橡胶的消费量占6.36%,氯丁橡胶的消费量占2.31%.其它方面的消费量占10.10%。预计今后几年,西欧地区丁二烯的消费量将以年均约0.62%的速度增长,到2013年总消费量将达到约196.2万吨。其中需求增长最快的是ABS树脂领域,需求量的年均增长率将达到约2.0%,而氯丁橡胶的需求量却将以年均约0.46%的速度减少。法国是西欧最主要的进口国家,进口量约占总进口量的80.0%,产品主要出口到美国和墨西哥。

    2008年,中东欧地区丁二烯的总消费量为61.9万吨,约占世界丁二烯总消费量的6.67%,其中产量为64.9万吨,进口量为2.8万吨,出口量为5.6万吨。其中用于生产丁苯橡胶的消费量占总消费量的59.13%.聚丁二烯橡胶的消费量占31.02%,丁苯聚合物胶乳的消费量占4.20%ABS树脂的消费量占0.48%,丁腈橡胶的消费量占4.36%,氯丁橡胶的消费量占0.81%。预计今后几年,中东欧地区丁二烯的消费量将以年均约2.72%的速度增长,到2013年总消费量将达到约70.8万吨。进口产品主要来自西欧地区,产品主要出口到西欧、中国大陆以丑亚洲其他国家和地区。

    2008年,中东和非洲地区丁二烯的总消费量为14.8万吨,约占世界丁二烯总消费量的1.59%,其中产量为23.2万吨,进口量为10.9万吨,出口量为19.3万吨。其中用于生产丁苯橡胶的消费量占总消费量的45.95%,丁苯聚合物胶乳的消费量占33.8%ABS树脂的消费量占7.43%,聚丁二烯橡胶的消费量占43.24%。预计今后几年,中东和非洲地区丁二烯的消费量将以年均约5.12%的速度增长,到2013年总消费量将达到约19.0万吨。其中ABS树脂是推动丁二烯需求量增长的主要动力,消费量的年均增长率将达到约29.46%。沙特阿拉伯是最主要的出口国家,产品主要出口到非洲而后东亚地区。

    2008年,日本丁二烯的总消费量为98.9万吨,约占世界丁二烯总消费量的10.66%,其中产量为95.3万吨.进口量为5.5万吨,出口量为2.8万吨。其中用于生产丁苯橡胶的消费量占总消费量的35.19%,聚丁二烯橡胶的消费量占29.63%ABS树脂的消费量占9.50%.丁腈橡胶的消费量占8.80%氯丁橡胶的消费量占8.19%,丁苯聚合物肢乳的消费量占8.39%,其他方面的消费量占0.30%。预计今后几年,由于用于丁苯橡胶以及ABS树脂等方面需求量的减少,导致日本丁二烯的消费量将以年均约0.6%的速度减少,到2013年总消费量将下降到约96.0万吨。进口产品主要来自韩国和中国台湾地区。

    2008年,亚洲其他国家和地区(不含日本和中国大陆)丁二烯的总消费量为167.3万吨,约占世界总消费量的18.02%.其中产量为166.3万吨,进口量为38.0万吨,出口量为46.5万吨。其中用于生产ABS树脂的消费量占总消费量的35.98%,聚丁二烯橡胶的消费量占26.72%,丁苯橡胶的消费量占24.57%,丁腈橡胶的消费量占3.59%,丁苯聚合物胶乳的消费量占9.15%。预计今后几年,亚洲其他国家和地区丁二烯的消费量将以年均约1.64%的速度增长,到2013年总消费量将达到约181.5万吨。其中需求增长最快的是ABS树脂领域,需求量的年均增长率将达到约3.1%

    2 我国丁二烯的供需现状及发展前景

    2.1 生产现状

    1971年兰州石油化工公司利用自己开发设计的乙腈(ACN)法技术建成我国第一套丁二烯工业生产装置以来.我国丁二烯的生产能力得到了很大的发展.目前,我国丁二烯生产装置全部采用C。抽提法进行生产。

    近两年来,随着我国多套乙烯新建装置的建成投产,为丁二烯的发展提供了大量的裂解C4原料,使得我国丁二烯的生产能力大幅虚增加。2007年我国丁二烯的为161.4万吨.2008年达到171.4万吨。2009年,随着福建炼化公司、中石油新疆独山子石油化工公司、镇海炼化公司以及辽宁华锦集团4套新建丁二烯生产装置的建成投产,生产能力又得到飞跃发展。截止到2009年底,我国丁二烯的总生产能力已经达到223.9万吨/年,同比增长30.63%。生产装置主要集中在中石化和中石油两大集团公司所属企业,其中中石化的生产能力为124.8万吨/年(含合资企业),占总生产能力的55.74%:中石油的生产能力为67.6万吨/年,占总生产能力的30.19%;中海油的生产能力为155万吨/年,占总生产能力的6.92%:其他地方企业的生产能力为160万吨/年,占总生产能力的7.15%。中石油吉林石油化工公司是目前我国最大的丁二烯生产厂家,生产能力为23.0万吨/年.占国内总生产能力的10.27%;其次扬子石油化工公司,生产能力为21.0万吨/年,占国内总生产能力的9.38%;再次是中石油独山子石油化工公司,生产能力为18.0万吨/年,占国内总生产能力的8.04%

    随着生产能力的不断增加,我国丁二烯产量也不断增加。2003年我国丁二烯的产量为85.8万吨,2006年增加到115.3万吨,2008年进一步增加到137.5万吨,同比增长约1.10%2003-2008年产量的年均增长率约为9.89%。其中中石化集团公司的产量为83.43万吨/年,占总产量的60.68%,中石油集团公司的产量为31.66万吨/年,占总产量的23.02%;其他公司的产量为22.41万吨,占总产量的16.30%。扬子石油化工公司的产量最大,为17.85万吨,占总产量的12.98%;其次是齐鲁石油化工公司,产量为14.46万吨/年,占总产量的10.52%2009(1-10)月份的产量约为120.0万吨,同比增长约4.3%

    2.2 未来装置新建和扩建情况

    随着我国合成橡胶以及ABS树脂等下游生产能力的不断增加,目前我国丁二烯的生产能力和产量还不能满足国内实际生产的需求,因此在未来几年,还有许多生产厂家都准备新建或扩建丁二烯生产装置,且主要是和乙烯装置配套。其中主要有中石油四川乙烯项目将新建一套15.0万吨/年丁二烯生产装置,预计将于2011年建成投产,产品主要用于其配套的15.0万吨/年聚丁二烯装置;武汉80.0万吨/年乙烯项目将新建12.0万吨/年丁二烯项目,预计将于2011年建成投产:天津乙烯将新建一套20.0万吨/年丁二烯装置,预计将于2010年建成投产,将为其下游装置一套20万吨/ABS树脂装置、一套10.0万吨/年丁苯橡胶装置和一套5.0万吨/SBS装置提供原料。大庆石油化工公司拟将现有生产能力扩建到16.0万吨/年,为其新增的10万吨/年聚丁二烯橡胶装置提供原料;广州石油化工公司将新建一套12.0万吨/年生产装置;中石油抚顺石化公司拟于2010年新建一套120万吨/年生产装置,供应与其配套的20万吨/年丁苯橡胶装置使用,扬巴公司在新一轮扩产计划中,将新建一套12.0万吨/年丁二烯抽提装置。另外,还有一些乙烯项目也将新建丁二烯生产装置,预计到2013年我国丁二烯的总生产能力将达到约330.0万吨。

    2.3 进出口情况

    由于我国丁二烯的生产能力和产量不能满足国内实际生产的需求,因而每年都得大量进口。根据海关统计.2003年我国丁二烯的进口量为13.59万吨,2004年增加到19.59万吨,创历史最高记录,此后,由于国内产量的增加,进口量开始减少,2005年减少到14.72万吨,2006年进一步减少到8.92万吨,比2005年减少约39.40%。进入2007年.由于高桥石油化工公司、南京扬子金浦橡胶有限公司等合成橡胶装置的建成投产,加上ABS树脂产量的大幅度增加,使得对丁二烯的需求量大增,因而进口盘又出现了反弹,2007年进口量达到儿18万吨,同比增长25.34%;进入2008年,随着国内茂名石油化工公司SBS改扩建装置、兰州石油化工公司乳聚丁苯橡胶、惠州李长荣橡胶有限公司SBS等生产装置的建成投产.使丁二烯的进口量不断增加,2008年进口量达到14.25万吨,同比增长27.46%2009年,随着兰州石油化工公司丁腈橡胶.齐鲁石油化工公司ES-BR,独山子石抽化工公司SSBR以及SBS装置以及巴陵石化公司SBS等装置的建成投产,对丁二烯的需求量大增,但是产量却增长缓慢,由此导致丁二烯的进口量卫出现大幅度增长的态势。20091-10月份进口量已经达到25.98万吨,同比增长94.02%。在进口的同时,我国的丁二烯产品也有少量出口,2005年出口量为1.20万吨,2006年为2.69万吨,2007年出口量为2.47万吨,2008年出口量为3.58万吨,同比减少44.94%20091-10月份出口蘑为3.01万吨,同比增长9.06%

    我国进口的丁二烯主要来源于韩国,日本以及中国台湾地区。其中韩国是最主要的进口来源国家.2007年进口量所占比例达到52.4%,另外,从2006年开始,中国台湾地区的进口量所占比例逐渐增加2007年达到35.9%2008年,来自韩国和中国台湾地区丁二烯所占比例分别达到44.2%28.4%2009年(1-10月)份,来自韩国和中国台湾地区丁二烯进口量大幅度增加,但所占比例有所下降,而来自日本进口量所占比例却大幅度上升,由2008年的2.8%增加到约20.5%。从进口价格来看,近年来我国丁二烯的进口价格总体呈现不断增长之态势。2003年进口平均价格只有723.6美元/吨,2006年增加到1278.66美元/吨,2008年进一步增加到2024.31美元/吨,同比增长82.94%2003-2008年价格的年均增长率高达22.84%。进入2009年,由于受到2008年金融危机影响以及原油价格同比大幅度下降,使得丁二烯的进口平均价格大幅度下降,2009(1-10)月的进口平均价格只有743.73美元/吨,同比下降约63.97%。近年来我国丁二烯的进出口价格情况见表1所示。

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    2.4 消费现状及发展前景

    近年来,随着我国合成橡胶等行业的迅速发展,丁二烯的表观消费量不断增加。2003年我国丁二烯的表观消费量为98.21万吨,2006年达到121.53万吨,2008年进一步增加到148.17万吨,同比增长2.43%,产品自给率为92.80%2003-2008年表观消费量的年均增长率约为8.57%2009年(1-10)月由于进口量大幅度增加,导致产品自给率下降到83.93%。近几年我国丁二烯的供需情况见表2所示。

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    近年来,我国丁二烯的消费结构发生了很大的变化。从20世纪90年代初期几乎全部用于生产合成橡胶,逐渐扩大到生产合成树脂、热塑性弹性体、丁苯胶乳以及其他有机化工产品,尤其是在ABS树脂、SBS热塑性弹性体和丁苯胶乳等产品的消费量增长幅度最大。2008年,我国丁二烯的消费结构为,聚丁二烯橡胶对丁二烯的需求量约占总消费量的30.03%,丁苯橡胶约占32.46%SBC弹性体约占11.60%ABS树脂约占18.56%,丁腈橡胶约占2.09%,其他方面占5.26%。随着今后多套丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶等新建装置以及ABS树脂生产能力的大增,对丁二烯的需求量将不断增长。预计到2013年我国丁二烯的总消费量将达到约230.0万吨.而届时的生产能力将达到约330.0万吨/年,届时装置开工率只要达到70.0%左右就可以满足合成橡胶等方面实际生产的需求,产能已经过剩。

    从消费结构来看,由于未来几年我国丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶以及ABS树脂等方面的生产能力将大幅度增加,产量也将相应增加,将成为未来我国丁二烯需求量增加的主要发展推动力。我国丁二烯的消费现状及预测情况见表3所示。

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    3 结束语

    随着丁二烯生产技术的不断完善和发展,世界丁二烯的生产获得了很大的进展,生产能力不断增加。随着亚洲以及中东地区多套新建或扩建装置的建成投产,未来世界丁二烯产能过剩的矛盾将更加突出,竞争将更加激烈。

    随着乙烯工业的不断发展和合成橡胶以及ABS树脂的需求量的不断增加,我国丁二烯的生产技术不断得到改进,产能不断增加,未来我国丁二烯的产能将出现过剩,市场竞争将更加激烈。有关企业除了继续对现有生产装置进行技术改造,进一步降低能耗和物耗,使我国丁二烯生产技术再上一个新台阶外,还应积极扩大出口,增加丁二烯在其他方面的应用,如将其转化为丙烯,或用于生产己二腈等化工产品,以开拓其消费领域、增加消费量,以确保我国丁二烯行业健康稳步发展。

    

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