饲料添加剂市值将持续稳增

中国化工报 2020-03-17

  IHS Markit最近发布的一份报告显示,2019年全球饲料添加剂市值估计为183亿美元。2019~2024年全球饲料添加剂市场将以3.6%的年均增速继续增长,高于世界平均GDP增长率。IHS Markit预测,由于世界人口不断增长,加之发展中国家财富不断增长,特别是在这些发展中国家,人们希望更多地食用动物蛋白。随着经济快速发展和城市化进程推进,人们的饮食习惯将发生改变,更多的人将能够买得起牛奶、鸡蛋,特别是肉类。

  饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质,在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面具有明显的效果。每种添加剂都由一种宏观成分(谷物或大豆)和添加剂(维生素、矿物质或氨基酸)组成。

  据IHS Markit数据,目前中国已成为世界最大的饲料添加剂区域市场,市值51亿美元,占全球市场的28%;北美地区紧随其后,市值达30亿美元,全球占比16%;西欧市值30亿美元;中南美洲市值24亿美元。中欧和东欧市场预计将以每年3.4%的速度继续增长。在世界其他地区,市场增速将低于世界平均水平,日本市场将以0.4%的速度递减。

  全球饲料添加剂市场量中,以磷酸盐补充剂为主,其次是氨基酸,这两类产品合计约占饲料添加剂市场总量的84%。从市值来看,氨基酸占据最大份额,仅氨基酸就占饲料添加剂总市值的44%,几乎是磷酸盐补充剂的两倍,磷酸盐补充剂市场值占比23%,紧随其后的是维生素,市场占比18%。其余分别是类胡萝卜素、酶和非蛋白氮(NPN)补充剂。

  IHS Markit表示,就市值而言,饲料添加剂市场增长最快的部分是酶和氨基酸,预计在2019~2024年,酶和氨基酸的年均增速分别为4.6%和4.4%。未来5年,类胡萝卜素将以每年3.5%的速度增长,略高于世界饲料添加剂的平均增速。然而,IHS Markit称,就世界范围来看,维生素和磷酸盐补充剂的消费增速将更为温和,NPN补充剂市场需求预计只会缓慢增长。

  氨基酸和类胡萝卜素的主要增长市场在除中国和日本以外的亚洲地区,因为受家禽业消费增加推动。随着东南亚地区鱼类和海产品消费量的不断增加,预计水产养殖业饲料添加剂的消费量也将强劲增长。

  市场驱动因素包括宏观经济、人口增长、发展中国家生活水平持续提高、动物营养知识和技能的提高以及作为动物营养来源的复合饲料应用的不断渗透等。对于某些饲料添加剂的特别驱动因素还包括酶的成本节约和环境效益、特别是在亚洲的水产养殖市场增长、对天然产品的需求趋势等。

  在饲料中添加酶可以使动物消化更多的食物。在饲料中添加植酸酶可以使家禽和猪代谢植物细胞中的磷,降低农民的饲养成本,可不用额外添加磷酸盐。 动物随后排出的磷酸盐也较少,降低了区域水体富营养化的风险,具有环境效益。消费者将动物色素沉着作为家禽、蛋黄和鲑鱼质量的关键指标,这又有利于类胡萝卜素业务。消费者对天然产品的追求也为饲料添加剂提供了市场机会,如酶、氨基酸和类胡萝卜素,这些添加剂都可以通过生物技术生产。

  对于水产养殖行业来说,富含蛋白质的鱼饲料成本不断上升也增加了氨基酸的需求,也增加了这些更具成本竞争力的添加剂需求。荷兰食品巨头Corbion称,目前养虾业每年消耗大约10万吨的鱼油。鱼油中含有二十二碳六烯酸(DHA),是虾生长发育的关键成分。全世界对像DHA这样的欧米茄-3脂肪酸的需求正快速增长,但目前从野生捕获鱼类来源获得的欧米茄-3脂肪酸的供应仍然有限。开发DHA也是为了减少对海洋渔业的依赖,并为水产养殖业提供长链欧米茄-3脂肪酸新来源。

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