全球畅销农药及快速增长的重点品种 - 中国农资导报网

2016-12-23

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全球畅销农药及快速增长的重点品种

2016-08-10 作者 来自 农药快讯

【编者按】 应“2016江苏农药新产品新技术信息交流会”会务组的邀请《农药快讯》主编柏亚罗在会上作了题为“全球畅销农药及快速增长的重点品种”的报告。报告中柏主编介绍了全球10个市场成长性好的产品类型并对其中的10余个重点产品进行了点评。

所谓畅销农药个人理解是指在特定市场领域销售额名列前茅的那些品种。而既具一定的市场规模同时又处于快速上升通道的产品它们的“颜值”往往很高。

像苯嘧磺草胺近5年的复合年增长率超过了100%;氯虫苯甲酰胺上市不满10年坐上了全球杀虫剂市场的头把交椅;琥珀酸脱氢酶抑制剂以30%的同比增长率成为全球增长最快的产品类型……

本文将重点关注成功产品关注畅销农药审视那些市场成长性好的大单品。

1 全球领先产品类型的市场概貌

Phillips McDougall公司按化学结构辅以作用机理对全球上市产品进行了分类披露了所有50个产品类型的全球市场及增长情况。

从销售额20强榜单来看2014年在各类产品中氨基酸类除草剂市场规模仍居榜首销售额为62.85亿美元同比增长2.0%;甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂位列第二实现销售额37.43亿美元同比增长12.6%;包括氯虫苯甲酰在内的“其他杀虫剂”的销售额为37.11亿美元同比增长14.1%。

从增长率20强榜单来看SDHI类杀菌剂的增长最为杰出其增长率遥遥领先是近几年农药市场杀出的一匹黑马。2014年SDHI类杀菌剂的销售额达13.72亿美元同比增长29.9%。

居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制剂类除草剂”该类产品2014年的销售额为11.94亿美元同比增长23.5%。这主要得益于丙炔氟草胺的强势增长该产品主要用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性杂草。

2014年苯甲酰脲类杀虫剂也以22.9%的高增长率增长实现销售额7.19亿美元。它的增长受益于巴西棉铃虫防治剂的市场飙升。

2 跨国公司的畅销产品

畅销产品已然成为全球关注的焦点而跨国公司的最畅销产品更是经市场锤炼的精英组合。

2.1 先正达十大最畅销产品

先正达是全球最大的农药公司其畅销产品备受全球瞩目。2014年先正达十大最畅销产品依次为嘧菌酯、噻虫嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、异丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜灵和阿维菌素。

这些产品2014年的总销售额为64.15亿美元占先正达118.47亿美元农药销售额的54.1%。嘧菌酯和噻虫嗪的全球销售额均已突破10.00亿美元。在前十大产品中只有唑啉草酯仍在专利保护期内。所以即便是全球第一大跨国公司其非专利产品仍占据市场主导地位。

开发复配产品、寻求战略合作等成为先正达应对后专利时代激烈市场竞争的主要策略。尤其是与专利产品的复配更被跨国公司应用得如鱼得水。像2014年先正达在巴西上市了嘧菌酯与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus该产品因有效防治亚洲大豆锈病而一战成名上市首年即突破了3.00亿美元的销售额;又如噻虫嗪与氯虫苯甲酰胺的复配产品Durivo已在全球许多国家上市2014年的销售额突破了4.00亿美元。

2.2 拜耳十大畅销产品

拜耳为全球第二大农药公司她与先正达一道成为目前全球农药销售额破百亿美元的仅有的两家公司。

2014年拜耳十大最畅销产品分别为丙硫菌唑、吡虫啉、肟菌酯、草铵膦、氟苯虫酰胺、戊唑醇、噻虫胺、溴氰菊酯、甲基二磺隆和tembotrione。这些产品2014年的总销售额为49.60亿美元占公司111.42亿美元农药销售额的44.5%。

丙硫菌唑自2004年上市以来市场一直快速增长。2014年拜耳丙硫菌唑的销售额增至8.50亿美元高居拜耳畅销产品排行榜的首席。

第二大产品吡虫啉是国内相当熟悉的品种拜耳充分挖掘了吡虫啉在植物保护、动物保健和环境科学三大领域的潜能尤其是在动物保健领域的应用其市场几乎可与其植保市场分庭抗礼。

2000年拜耳从诺华收购了肟菌酯从此进入了甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂领域。肟菌酯自上市以来一直是拜耳最好销售的杀菌剂之一这得益于公司多个重要品牌复配产品的开发和上市。

在拜耳十大畅销产品中仅有两个产品仍在专利保护期内分别为氟苯虫酰胺和tembotrione。

2.3 巴斯夫十大最畅销产品

巴斯夫是全球第三大农药公司也是领先农药公司中研发投入权重最大的公司。

2014年巴斯夫十大最畅销产品分别为吡唑醚菌酯、氟环唑、氟虫腈、啶酰菌胺、二甲戊灵、氟唑菌酰胺、甲氧咪草烟、叶菌唑、咪唑乙烟酸和氯甲喹啉酸。这十大产品的总销售额为38.75亿美元占公司72.32亿美元农药销售额的53.58%。

吡唑醚菌酯是巴斯夫的第一大产品也是全球仅次于嘧菌酯的第二大杀菌剂。氟环唑为巴斯夫第二大畅销产品2015年1月被列入欧盟《替代产品名录》未来可能会被更安全的产品所替代。

近年来琥珀酸脱氢酶抑制剂是全球增长最快的产品类型在巴斯夫的前十大产品中拥有2个这样的产品啶酰菌胺和氟唑菌酰胺。

氟虫腈兼顾农用和非农用两大市场是巴斯夫最大的杀虫剂是公司前十大产品中唯一的杀虫剂也是全球领先的杀虫剂之一。氟虫腈虽是一个争议品种但其仍拥有接近5.0亿美元的销售额。

在巴斯夫的前十大产品中只有氟唑菌酰胺仍在专利保护期内。

2.4 陶氏益农十大畅销产品

陶氏益农为全球第四大农药公司其近几年销售额的增长主要受到多个新产品成功上市的驱动。

2014年陶氏益农的十大最畅销产品分别为草甘膦、毒死蜱、多杀霉素、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、代森锰锌、啶磺草胺、乙基多杀菌素和乙草胺。这些产品的总销售额为27.10亿美元占公司56.86亿美元农药销售额的47.66%。

在陶氏益农的前十大产品中有3个产品仍在专利保护期内它们分别为五氟磺草胺、啶磺草胺和乙基多杀菌素。

2.5 杜邦十大最畅销产品

杜邦为全球第六大农药公司近几年的增长引发全球关注。其增长主要得益于杀虫剂和杀菌剂的成功开发。

2014年杜邦十大最畅销产品分别为氯虫苯甲酰胺、啶氧菌酯、苯磺隆、茚虫威、灭多威、砜嘧磺隆、环嗪酮、甲磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。这些产品的总销售额为25.85亿美元代表了公司36.90亿美元农药销售额的70.05%。这一权重在六大跨国公司中处于领先水平显然氯虫苯甲酰胺这样的大单品举足轻重。

在杜邦的前十大产品中只有氯虫苯甲酰胺仍在专利保护期内。

3 除草剂重点品种

3.1 除草剂中超亿美元品种

2014年全球共有68个除草剂的销售额超过1.00亿美元(包括1.00亿美元下同)这些品种的总销售额为218.35亿美元占全球264.40亿美元除草剂销售额的82.58%。

其中销售额突破5.00亿美元的品种有7个分别为草甘膦、百草枯、24-滴、硝磺草酮、异丙甲草胺、草铵膦和莠去津。

3.2 除草剂中增长率超过10%的品种

在68个超亿美元除草剂中2009—2014年复合年增长率大于10.0%(包括10.0%下同)的品种有25个。

苯嘧磺草胺以103.6%的复合年增长率居于首位;噻酮磺隆和tembotrione分列2、3位复合年增长率分别为64.4%和51.6%。它们是全球销售额超亿美元、且复合年增长率突破50%的仅有的3个除草剂。

3.3 除草剂中成长性好的产品类型及重点品种点评

3.3.1 五氟磺草胺领军“其他ALS抑制剂类除草剂”市场

除了磺酰脲类及咪唑啉酮类除草剂外全球已有六家公司将具有乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制活性的其他化学结构的产品引入市场。所有这些产品被统称为“其他ALS抑制剂类除草剂”。

众所周知五氟磺草胺是全球水稻田除草剂中的领先产品。同样五氟磺草胺领军的其他ALS抑制剂类除草剂也非同一般。在其拥有的17个产品中有10个产品的复合年增长率达到了两位数。陶氏益农在该类产品的市场开发中担纲了重要角色上市了6个产品其中3个产品位列前三甲。

2014年其他ALS抑制剂类除草剂的销售额为15.42亿美元同比增长11.3%;2009—2014年的复合年增长率为14.9%。

2014年其他ALS抑制剂类除草剂中的前六大产品分别为五氟磺草胺、双氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、双氯磺草胺和氟唑磺隆。这些产品2014年的销售总额为11.50亿美元代表了该类除草剂市场的74.6%。

3.3.1.1 五氟磺草胺(penoxsulam)

在其他ALS抑制剂类除草剂中五氟磺草胺居于首位。该产品于2005年上市用于水稻田防除一年生杂草具有广泛的杂草防治谱。五氟磺草胺适用于世界上绝大多数主要的水稻生产国其重要市场包括中国、美国、越南、巴西、日本和意大利等。

五氟磺草胺自上市以来即大获成功。受益于在中国市场的大幅增长2014年其全球销售额增至2.60亿美元;2009—2014年的复合年增长率为18.8%。

2017年9月22日五氟磺草胺在中国的化合物专利到期。国内企业对五氟磺草胺的关注正在升温。

3.3.1.2 噻酮磺隆(thiencarbazone)

2009年拜耳上市了三唑啉酮类除草剂噻酮磺隆用于玉米和谷物防除禾本科杂草和阔叶杂草。噻酮磺隆主要与异恶唑草酮及安全剂环丙磺酰胺复配商品名为爱玉优。其他参与复配的有效成分包括辛酰溴苯腈、tembotrione、麦草畏+甲基碘磺隆钠盐、pyrasulfotole+辛酰溴苯腈+吡唑解草酯等。

噻酮磺隆现已在罗马尼亚、美国、中国、拉美和欧盟等国家和地区登记和上市。在噻酮磺隆上市的几年里其市场快速增长。2014年噻酮磺隆的全球销售额为1.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达64.4%在“其他ALS抑制剂类除草剂”中拔得头筹。

2020年7月3日噻酮磺隆在中国的化合物专利到期。

3.3.2 丙炔氟草胺扛大旗“其他PPO抑制剂类除草剂”以最快增速傲视群雄

原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂类除草剂是除草剂中的重要类型二苯醚类便属于此。

除了二苯醚类之外的其他PPO抑制剂类除草剂实难从化学结构上再次细分于是便有了“其他PPO抑制剂类除草剂”。

这类除草剂目前上市了13个品种。住友开发的丙炔氟草胺是它们的“带头大哥”。其中的绝大部分产品可用于许多作物上防除阔叶杂草。

近年来“其他PPO抑制剂类除草剂”市场快速增长这首先得益于其不同的作用机理、杰出的产品性能以及加盟到孟山都Roundup Ready Plus项目等。

2014年“其他PPO抑制剂类除草剂”的销售额为11.94亿美元同比增长23.5%2009—2014年的复合年增长率高达26.1%。该类产品无论是2014年的同比增长率还是2009—2014年的复合年增长率都在各类除草剂中居于首位。

在“其他PPO抑制剂类除草剂”中前五大产品分别为丙炔氟草胺、甲磺草胺、唑草酮、苯嘧磺草胺和双唑草腈它们2014年的总销售额为10.20亿美元在该类产品中占据85.3%的份额。

3.3.2.1 丙炔氟草胺(flumioxazin)

1993年住友化学上市了丙炔氟草胺用于大豆、花生、棉花、葡萄和许多其他作物上防除许多一年生阔叶杂草和一些一年生禾本科杂草。

丙炔氟草胺上市之初曾受到耐草甘膦转基因技术推广的影响但目前它已在世界上绝大多数主要市场销售。其上市国家包括美国、日本、西班牙、德国、英国和爱尔兰等。

住友和杜邦开发了丙炔氟草胺的许多复配产品氯酯磺草胺、草铵膦、噻吩磺隆、氯嘧磺隆、噻吩磺隆+苯磺隆等参与复配。

目前丙炔氟草胺已成为孟山都Roundup Ready Plus项目中的一部分;在巴西和美国该产品被用于棉花和大豆防除草甘膦抗性杂草。

2014年丙炔氟草胺的全球销售额增至3.70亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达32.7%。据住友预测丙炔氟草胺2017财年的销售额可达5.00亿美元彰显了原创公司对丙炔氟草胺的市场前景充满信心。

丙炔氟草胺早已是一个专利过期产品。

3.3.2.2 苯嘧磺草胺(saflufenacil)

2009年巴斯夫上市了苯嘧磺草胺用于许多重要作物上防除阔叶杂草特别是用于防除草甘膦抗性杂草。该产品非常广谱其与草甘膦的复配产品用于耐草甘膦转基因作物。2009年巴斯夫在美国登记了基于苯嘧磺草胺的4个制剂产品其中包括与咪唑乙烟酸、精二甲吩草胺的两个复配产品。苯嘧磺草胺的复配产品甚至扩作至水稻。

苯嘧磺草胺自上市以来其销售额就快速增长。2014年其全球销售额增至1.40亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达103.6%在该类产品中遥遥领先。即便置身于全球市场也令众多农药望其项背。

2021年4月29日苯嘧磺草胺在中国的化合物专利到期。

3.3.3 唑啉草酯带领“其他除草剂”跑赢大盘

除草剂中的类别不在少数有遥遥领先的氨基酸类有大家熟知的乙酰胺类、磺酰脲类等然而仍有许多除草剂没有归属于是它们进入了“其他除草剂”的大熔炉一旦其中的同类产品形成市场气候便“另立门户”形成除草剂中的新类别。

“其他除草剂”中的成员真不在少数49个产品组成了一个大家庭领军产品是年销售额已突破4.00亿美元的唑啉草酯。难能可贵的是唑啉草酯近几年的市场增长不俗是一个既领军市场、又增长不菲的“高颜值”产品。

2014年“其他除草剂”的全球销售额为27.59亿美元同比增长8.1%;2009—2014年的复合年增长率为7.2%跑赢了除草剂市场5.2%的复合年增长率。如此庞大的产品团队能跑赢除草剂大盘实属不易。

在“其他除草剂”中有六大产品的销售额超过1.50亿美元。这6个产品(唑啉草酯、异恶草松、麦草畏、灭草松、喹草酸、溴苯腈)2014年的总销售额为16.20亿美元代表了“其他除草剂”市场的58.6%。其中唑啉草酯领衔增长灭草松展现了“不老”实力。

3.3.3.1 唑啉草酯(pinoxaden)

2006年先正达在加拿大、美国、英国、德国和澳大利亚首先上市唑啉草酯芽后防除小麦和大麦田禾本科杂草。唑啉草酯非常适用于春季谷物具有广泛的除草谱。为了提高产品的安全性需加入安全剂解草酯。

目前唑啉草酯已在全球所有主要谷物市场上市。炔草酯、双氟磺草胺和氯氟吡氧乙酸等都参与复配从而扩大防治谱。

唑啉草酯自上市以来销售额迅速增长。2014年其全球销售额增至4.25亿美元;2009—2014年的复合年增长率为16.0%。

唑啉草酯仍在专利保护期内其在中国的化合物专利将于2019年3月10日到期。

3.3.4 陶氏益农独领风骚氟氯吡啶酯或将领军吡啶类除草剂市场

吡啶类除草剂近几年一直处于上升通道目前上市的品种有11个。1963年上市的氨氯吡啶酸宝刀不老以2.90亿美元的销售额统领该类除草剂市场。吡啶类除草剂中的前五大产品无一例外地出自同一家公司——陶氏益农这五大产品2014年的销售额占据了该类产品市场的85.4%。

自20世纪60年代以来陶氏益农一直在吡啶类除草剂领域耕耘不止并不断有新品呈现。陶氏益农在吡啶类除草剂市场独领风骚当之无愧。

2014年吡啶类除草剂的销售额为13.28亿美元同比增长4.6%;其2009—2014年的复合年增长率为5.9%。

吡啶类除草剂中六大领先产品(氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺)的销售额均超1.00亿美元这些产品2014年的总销售额为12.80亿美元占该类除草剂销售额的96.3%拥有绝对的统治地位。

3.3.4.1 氯氨吡啶酸(aminopyralid)

氯氨吡啶酸是吡啶类除草剂中的第四大产品也是该类除草剂中近几年增长最快的产品。

2006年陶氏益农上市了氯氨吡啶酸现上市国家包括美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、哥伦比亚、马来西亚、墨西哥、巴拿马和英国等主要用于谷物、果树、蔬菜和牧场等。相对于其他吡啶类除草剂氯氨吡啶酸更广谱用量更低是陶氏益农在该领域抵御非专利产品竞争的重要品种。

氯氨吡啶酸虽是吡啶类除草剂中的“小辈”但自上市以来其市场稳定增长。2014年其全球销售额为1.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为13.7%在吡啶类除草剂中居于首位。

3.3.4.2 氟氯吡啶酯(halauxifen-methyl)

目前开发中的吡啶类除草剂有氟氯吡啶酯和florpyrauxifen(Rinskor)。

中国是氟氯吡啶酯的首发地。2014年陶氏益农在我国登记了93%氟氯吡啶酯原药和20%双氟·氟氯酯水分散粒剂(10%双氟磺草胺+10%氟氯吡啶酯;商品名“锐超麦”)。制剂产品用于冬小麦田防除阔叶杂草。这是氟氯吡啶酯在全球的首个登记2015年在中国上市。

其后氟氯吡啶酯还在阿根廷、澳大利亚、加拿大和欧盟等国家和地区登记和上市。

氟氯吡啶酯是陶氏益农开发的第1个芳基吡啶甲酸酯类化合物是合成生长素类除草剂可用于多种作物上防除阔叶杂草被视为防除小麦和大麦等作物上顽固阔叶杂草的新工具。

陶氏益农预计氟氯吡啶酯的年峰值销售额将突破4.00亿美元。不久的将来氟氯吡啶酯或将取代氨氯吡啶酸领军吡啶类除草剂市场。

3.3.4.3 Rinskor(florpyrauxifen)

今年4月Rinskor获批ISO通用名florpyrauxifen。Rinskor有望于2017年获准登记它将成为吡啶类除草剂中第12位上市产品是陶氏益农上市的第9个吡啶类除草剂它是继氟氯吡啶酯之后的第2个芳基吡啶甲酸酯类除草剂。

Rinskor高效、速效、广谱芽后茎叶处理用于包括水稻在内的多作物、多地区防除禾本科杂草、阔叶杂草和莎草。由于其作用机制新颖是防除抗性杂草的一把好手。Rinskor的年峰值销售额有望突破2.00亿美元。

Rinskor的加盟将进一步巩固陶氏益农在水稻田除草剂市场的地位。

4 杀虫剂重点品种

4.1 杀虫剂中超亿美元品种

2014年全球共有47个杀虫剂的销售额不低于1.00亿美元其总销售额为144.35亿美元占186.19亿美元全球杀虫剂销售额的77.53%。

其中销售额超过5.00亿美元的杀虫剂有8个分别为氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、氟苯虫酰胺和乙酰甲胺磷。

4.2 杀虫剂中增长率超过10%的品种

在47个超亿美元的杀虫剂中2009—2014年复合年增长率大于10.0%的品种有21个。

氟苯虫酰胺以67.7%的复合年增长率领衔增长;分列2、3位的分别为氯虫苯甲酰胺和螺虫乙酯它们的复合年增长率分别为46.4%和40.3%。

4.3 杀虫剂中成长性好的产品类型及重点品种点评

4.3.1 没有番号却胜过正规军——“其他杀虫剂”不容小觑

在杀虫剂中有我们非常熟悉的新烟碱类、有机磷类等但就有一些产品不能归入“名门”于是它们组建了现有20位成员的“其他杀虫剂”大家庭。

2014年其他杀虫剂的全球销售额为37.11亿美元同比增长14.1%;2009—2014年的复合年增长率高达24.9%在各类杀虫剂中居于首位。表面看其他杀虫剂没有“番号”但其战斗力远超“正规军”。

在其他杀虫剂中前六大产品分别为氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、茚虫威和吡蚜酮。这些产品个个都耳熟能详它们2014年的销售总额为31.15亿美元代表了其他杀虫剂销售额的84.0%。其中氯虫苯甲酰胺以14.80亿美元的销售额占据了39.9%的市场份额。

在2009—2014年间有多个“其他杀虫剂”取得了令人瞩目的复合年增长率。像氯虫苯甲酰胺(+46.4%)、氟苯虫酰胺(+67.7%)、螺虫乙酯(+40.3%)、吡蚜酮(+20.5%)、氰氟虫腙(+33.6%)和乙虫腈(+26.2%)等这些产品的市场表现无一不是“杠杠的”。

在其他杀虫剂的研发管道中有13个产品孕育待发有的产品比市售产品更广谱……总之其他杀虫剂后继“有人”。

4.3.1.1 氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole)

在其他杀虫剂中排在首位的是来自杜邦的氯虫苯甲酰胺。该产品自上市以来其市场获得了前所未有的成功从而使其成为杜邦的第一大产品全球最畅销产品之一。

氯虫苯甲酰胺为鱼尼丁受体作用剂是邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂中的第1个有效成分广谱高效防治果树、蔬菜、大田作物、特种作物和草坪上的咀嚼式口器害虫等。

2008年氯虫苯甲酰胺上市现已在世界上100多个国家销售几乎覆盖了所有主要市场。大豆是氯虫苯甲酰胺的重要作物市场果蔬排在其后;另外该产品在棉花和水稻上也斩获了较大的市场份额。

杜邦与多家第三方公司达成了分销和销售协议。如杜邦授权先正达将氯虫苯甲酰胺用于复配产品及非作物市场。先正达不仅开发了氯虫苯甲酰胺的许多复配产品如与噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯和阿维菌素等的复配产品;而且上市了多个基于氯虫苯甲酰胺的产品用于草坪和白蚁防治。

杜邦发现氯虫苯甲酰胺还有其他用途这些用途一旦开发将进一步大幅提升该产品的销售额。

2014年氯虫苯甲酰胺的全球销售额再度大幅增长达14.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为46.4%。这一年杜邦氯虫苯甲酰胺的销售额为12.00亿美元占全球市场的81.1%。

2021年3月19日氯虫苯甲酰胺在中国的化合物专利到期。

4.3.1.2 氟苯虫酰胺(flubendiamide)

2007年拜耳上市了氟苯虫酰胺这是拜耳与日本农药株式会社共同开发的双酰胺类杀虫剂。氟苯虫酰胺亦为鱼尼丁受体作用剂广谱可用于许多一年生和多年生作物防治鳞翅目害虫对幼虫效果尤佳。

日本农药已经在日本和泰国等上市了氟苯虫酰胺;拜耳则在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷、菲律宾、智利、哥伦比亚、印度和巴基斯坦等上市了氟苯虫酰胺。两公司皆已在中国销售基于氟苯虫酰胺的产品。

2014年由于巴西棉铃虫暴发使得氟苯虫酰胺的市场需求大幅提升。这一年氟苯虫酰胺的全球销售额迅速增至5.30亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达67.7%。

其中拜耳氟苯虫酰胺的销售额为4.65亿美元代表了全球市场的87.7%。

由于氟苯虫酰胺在水稻上使用对无脊椎动物(大型溞)存在不可接受的风险对水生生态环境存在极大风险我国或将撤消氟苯虫酰胺在水稻上使用的登记。基于同样原因美国环保署于2016年3月1日发布通知拟取消氟苯虫酰胺的在美登记。如果这两项取消落地那么氟苯虫酰胺的前景堪忧。

2019年11月29日氟苯虫酰胺在中国的化合物专利到期。

4.3.2 噻虫嗪和吡虫啉伯仲之间新烟碱类杀虫剂因其而精彩

1991年第1个新烟碱类杀虫剂吡虫啉上市开创了杀虫剂发展的新纪元。90年代吡虫啉的市场魅力丝毫不减今天的氯虫苯甲酰胺。吡虫啉上市后8年噻虫嗪进入市场兄弟俩从此展开了亦敌亦友的市场博弈。可以说噻虫嗪上市的18年也是与吡虫啉缠斗的18年。

2014年噻虫嗪和吡虫啉的全球销售额均超11.00亿美元两者间的差距仅为0.2亿美元。同一类产品中拥有市场地位如此接近的两个重量级产品在全球市场实属罕见同时也成就了新烟碱类杀虫剂的精彩。目前新烟碱类杀虫剂上市产品有7个。

2014年1月1日起噻虫嗪、吡虫啉和噻虫胺等3个新烟碱类杀虫剂作为种子处理剂在欧盟蜜蜂敏感作物上的使用遭到临时禁用中止时间为两年。然而中止期满后解除禁令很难而且有可能将禁用的效力扩大到叶面使用上。

新烟碱类杀虫剂一方面演绎精彩一方面被局部市场禁限用的阴影笼罩。未来该类产品将走向何方且行且看。

2014年全球新烟碱类杀虫剂的销售额为33.45亿美元同比增长4.8%;2009—2014年的复合年增长率为6.8%。

4.3.2.1 噻虫嗪(thiamethoxam)

噻虫嗪由先正达于1999年上市2011年超越吡虫啉成为全球第一大新烟碱类杀虫剂。目前两产品的市场地位旗鼓相当。

噻虫嗪用量低可有效防治刺吸式口器害虫和土壤害虫等并且击倒迅速。噻虫嗪现已在世界上50多个国家销售用于超过115种作物。

噻虫嗪有许多复配产品在全球上市配伍产品有精甲霜灵、咯菌腈、苯醚甲环唑、嘧菌酯、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、氟唑环菌胺、环菌唑和高效氯氟氰菊酯等。其重要市场在巴西、加拿大、美国、法国、阿根廷和日本等。

随着新登记的增多以及种植者接受程度的提高从2002年起噻虫嗪的销售额大幅增长。2014年噻虫嗪的全球销售额为11.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为9.6%。

5 杀菌剂重点品种

5.1 杀菌剂中超亿美元品种

2014年全球共有39个杀菌剂的销售额不低于1.00亿美元这些品种的总销售额为127.15亿美元占163.65亿美元全球杀菌剂销售额的77.70%。

其中9个杀菌剂的销售额突破5.00亿美元它们是嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙硫菌唑、肟菌酯、环菌唑(即环丙唑醇)、铜类杀菌剂、代森锰锌、氟环唑和戊唑醇。

5.2 杀菌剂中增长率超过10%的品种

在39个超亿美元的杀菌剂中2009—2014年复合年增长率超过10.0%的有8个。

环菌唑(环丙唑醇)以24.4%的复合年增长率居于首位。在快速增长的杀菌剂中有5个产品的复合年增长率超过15.0%。

5.3 杀菌剂中成长性好的产品类型及重点品种点评

5.3.1 环菌唑(环丙唑醇)为三唑类杀菌剂中的龙头老大

20世纪70年代后期拜耳三唑类杀菌剂问世。随着研究的深入该类产品的活性不断提高第2、3、4代产品陆续投放市场市场份额不断攀升。截至2014年全球上市的三唑类杀菌剂有23个。

2014年全球三唑类杀菌剂的销售额为34.70亿美元同比下降1.1%;2009—2014年的复合年增长率为8.4%。

三唑类杀菌剂中前五大品种包括环菌唑(环丙唑醇)、氟环唑、戊唑醇、苯醚甲环唑和丙环唑它们的销售额均在3.0亿美元以上。这5个产品2014年的销售总额为24.20亿美元占三唑类杀菌剂市场的69.7%。

5.3.1.1 环菌唑(环丙唑醇;cyproconazole)

“80后”的环菌唑为老牌三唑类杀菌剂的龙头。追本溯源环菌唑几易其主。1988年环菌唑由山道士首先推向市场后来成为先正达谷物杀菌剂的成员之一并很快发展为欧洲谷物市场的领军产品。由于反垄断的原因2000年环菌唑单剂在欧洲市场的权利剥离给了拜耳。

不久前环菌唑在大豆上的市场超越了谷物。基于环菌唑的许多复配产品应用于大豆尤其是与嘧菌酯的复配;杜邦开发了环菌唑与啶氧菌酯的复配产品;拜耳将其与肟菌酯复配。环菌唑与这些大牌杀菌剂携手共进同时也成就了自己的辉煌。

2014年环菌唑的全球销售额同比略有下降为5.95亿美元;即便如此其2009—2014年的复合年增长率仍高达24.4%称霸于所有三唑类杀菌剂。

5.3.2 丙硫菌唑遥遥领先于“其他唑类杀菌剂”市场

2014年在甾醇生物合成抑制剂中除三唑类杀菌剂外其他唑类杀菌剂的销售额为13.01亿美元同比增长5.2%;2009—2014年的复合年增长率为10.0%。该类产品的市场发展势头强劲丙硫菌唑立下头功。

其他唑类杀菌剂中前四大产品分别为丙硫菌唑、咪鲜胺、三环唑和烯丙苯噻唑。它们2014年的全球销售额为12.00亿美元占该类杀菌剂销售额的92.2%。其中丙硫菌唑遥遥领先。

截至2014年底上市的其他唑类杀菌剂有11个丙硫菌唑和活化酯近几年快速增长。

5.3.2.1 丙硫菌唑(prothioconazole)

丙硫菌唑是其他唑类杀菌剂中的领军产品是拜耳畅销农药中的首席产品。

2004年丙硫菌唑上市。具有非常广泛的杀菌谱可用于许多作物特别适用于防治谷物上的眼斑病、纹枯病、霉病以及由壳针孢菌、镰刀菌和喙孢菌等引起的病害。

拜耳通过上市基于丙硫菌唑的许多复配产品建立了丙硫菌唑强大的市场地位。其配伍产品有肟菌酯、戊唑醇、氟嘧菌酯、氟嘧菌酯+戊唑醇、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺+甲霜灵等丙硫菌唑还与杀虫剂噻虫胺复配用于种子处理。

丙硫菌唑上市以来市场一直快速增长。2014年创造了历史最高纪录销售额达8.55亿美元。2009—2014年的复合年增长率为15.2%。

2015年11月7日丙硫菌唑在中国的化合物专利已经到期。

5.3.3 杀菌剂中的奇葩——SDHI类杀菌剂近年来高速增长

近5年来琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂每年都旁若无人地以30%左右的速度在增长成为杀菌剂市场绽放的一朵奇葩。

2014年SDHI类杀菌剂的全球销售额为13.72亿美元同比增长29.9%;2009—2014年的复合年增长率为27.2%。这两个增长率均居各类杀菌剂之首。

2014年SDHI类杀菌剂中的前五大产品分别为啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺和氟唑环菌胺这5个产品的总销售额为10.90亿美元占该类产品市场的79.4%。

迄今SDHI类杀菌剂已上市和即将上市的品种已达23个。在2003年啶酰菌胺上市之前SDHI类杀菌剂的商业价值有限。然而随着啶酰菌胺及许多吡唑酰胺类SDHI类杀菌剂的上市该类产品在市场上的重要性愈加显着成为杀菌剂中增长最快的产品类型。

随着精细化工行业的发展许多用于吡唑酰胺类产品的关键中间体得以比较经济地生产出来从而使得吡唑酰胺类杀菌剂在价格上获得了竞争优势。

5.3.3.1 氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)

氟唑菌酰胺是SDHI类杀菌剂中的第二大产品2011年由巴斯夫上市。氟唑菌酰胺高效、广谱、持效、选择性强具有优异的内吸传导性预防和治疗作用兼备。可有效防治谷物、大豆、玉米、油菜和特种作物等的主要病害。

巴斯夫目标将氟唑菌酰胺登记在全球70多个国家用于100多种作物上。截至2014年底该产品已在50个国家取得登记用于70种作物。由于氟唑菌酰胺的市场扩张迅速巴斯夫将其年峰值销售额提升至6.00亿欧元以上是公司最初期望值的3倍。

巴斯夫开发了基于氟唑菌酰胺的许多复配产品其配伍产品包括氟环唑、吡唑醚菌酯、氟环唑+吡唑醚菌酯和苯醚甲环唑等。

2014年氟唑菌酰胺的全球销售额为2.85亿美元同比增长23.9%较2012年0.95亿美元的销售额增长了200.0%。

2026年2月14日氟唑菌酰胺在中国的化合物专利到期。

5.3.3.2 苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)

虽然啶酰菌胺目前是SDHI类杀菌剂中的第一大产品虽然氟唑菌酰胺的年峰值销售额已经提升至6亿欧元但未来领军SDHI类杀菌剂市场的或将是苯并烯氟菌唑。

苯并烯氟菌唑是先正达研制的吡唑酰胺类杀菌剂现由先正达和杜邦共同开发。2012年苯并烯氟菌唑上市。该产品广谱、高效、持效可广泛防治叶面病害和土壤病原菌。其在小麦、玉米和特种作物等许多作物上都展现了对主要病害的杰出防效是重要的抗性管理工具。

苯并烯氟菌唑可与多种杀菌剂复配如丙环唑、苯醚甲环唑和嘧菌酯等。其中与嘧菌酯的复配产品Elatus是10年来对巴西亚洲大豆锈病防效最好的产品是先正达有史以来增长最快、开发最成功的产品。2014年Elatus在巴西上市。当年在巴西市场的销售额即突破3.00亿美元2015年更是超过了4.00亿美元。Elatus可谓一战成名一鸣惊人。

2013年先正达就苯并烯氟菌唑与杜邦的氟噻唑吡乙酮签署了全球相互授权协议。杜邦打算将苯并烯氟菌唑与其啶氧菌酯复配用于巴西大豆和其他作物。

2016年苯并烯氟菌唑在欧盟获准登记其在欧洲市场的年峰值销售额可望达到2.00亿美元。

先正达预计Elatus的年峰值销售额可达10.0亿美元是一个有实力比肩嘧菌酯的重磅产品。

2023年10月13日苯并烯氟菌唑在中国的化合物专利到期。

5.3.4 嘧菌酯和吡唑醚菌酯——甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的两大擎天柱

自1996年巴斯夫上市醚菌酯以来甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂得到了迅猛发展市场份额不断扩大并赶超了老牌杀菌剂三唑类成为全球第一大杀菌剂产品类型。

2014年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的全球销售额为37.43亿美元同比增长12.6%;2009—2014年的复合年增长率为7.3%。

2014年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的前六大产品包括嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯这6个产品2014年的销售额均在亿美元以上合计销售额为36.05亿美元占该类产品的市场份额高居96.3%显示杰出品种的市场高度集权。

5.3.4.1 吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)

2002年吡唑醚菌酯上市这是巴斯夫继醚菌酯之后上市的第2个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂用于防治谷物、葡萄、蔬菜、花生、果树和草坪等的许多病害。

吡唑醚菌酯自上市以来其销售额快速增长并发展成为巴斯夫第一大产品全球第二大杀菌剂。据称吡唑醚菌酯在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中活性最高在谷物和大豆锈病防治领域已经拥有较强的市场地位。时至2014年底吡唑醚菌酯已在全球60多个国家登记用于150多种作物上。

吡唑醚菌酯复配产品不在少数配伍产品包括氟环唑、啶酰菌胺、灭菌唑+甲霜灵、氟唑菌酰胺、代森联和枯草芽孢杆菌等。

2014年巴斯夫在印尼成功上市了基于吡唑醚菌酯水稻用杀菌剂Seltima叶面喷雾;2015年在越南、多米尼加和危地马拉上市。

2016年5月25日9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂稻清在中国全面上市防治水稻稻瘟病。吡唑醚菌酯对水生生物毒性很高稻清得以用于水稻是因为巴斯夫在加工技术上的重大突破。

2014年吡唑醚菌酯的全球销售额增至10.00亿美元;2009—2014年的复合年增长率为6.4%。

吡唑醚菌酯成功的关键不仅在于它的广谱、高效还在于它是一个植物保健品。该产品有利于作物生长增强作物对环境影响的耐受力提高作物产量。吡唑醚菌酯是美国环保署、欧盟和中国就“植物健康作用”登记的第1个产品是“有病治病无病健体”新理念的典范。

2015年6月20日吡唑醚菌酯在中国的化合物专利已经到期。国内企业对吡唑醚菌酯的开发正进行得如火如荼。

6 2015—2020年28个专利过期农药

Phillips McDougall公司最新研究表明新农药的研发成本进一步增至2.86亿美元成功上市1个新产品平均要筛选16万个化合物。虽然这些数据并没有吓到国内研发机构他们创制农药的热情依然高涨但全球而言专利农药的市场份额在下降这已经成为不争的事实。

据Kleffmann公司的最新统计数据2014年专利农药在全球市场所占份额为22%。在2020年之前全球非专利农药每年将增长1%2%。

显然全球专利农药的疆域在收缩这主要由于农药创制的难度不断加大所致。在这样的市场背景下专利过期农药就愈加受到关注。

在2015—2020年间共有28个农药的化合物专利到期。像氟苯虫酰胺、氟嘧菌酯、恶唑酰草胺、五氟磺草胺、螺虫乙酯和唑啉草酯等它们显然已跻身于全球畅销农药行列这些产品往往是企业进行产品开发的备选品种。

7 结束语

1996年上市的耐草甘膦转基因作物将许多除草剂带进了恶梦20多年过去了由于草甘膦抗性杂草纷纷告急为许多除草剂迎来了发展的春天。然而随着耐草铵膦、耐24-滴、耐麦草畏、耐HPPD抑制剂等转基因技术的商品化未来全球除草剂的市场格局又将重构。

从1991年上市吡虫啉开始我们逐渐认识到新烟碱类杀虫剂的市场能量当吡虫啉和噻虫嗪正勤勤恳恳地争做老大时双酰胺类杀虫剂已半路杀进氯虫苯甲酰胺轻松超越噻虫嗪。可谓长江后浪推前浪一浪更比一浪高。

三唑类杀菌剂还未退出历史舞台甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂已粉墨登场并将场内气氛带到了高潮谁又能预言高歌猛进的SDHI类杀菌剂能否将风头盖过两位大哥还是形成三足鼎立的和谐之势?

无争不成市场竞争中绽放魅力这就是畅销品种持续受到关注的根本所在。

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