重庆三峡油漆股份有限公司2016年第十次八届二次董事会决议公告

2016-12-21

原标题重庆三峡油漆股份有限公司2016年第十次八届二次董事会决议公告 证券代码000565 证券简称 渝三峡A 公告编号2016-080 重庆三峡油漆股份有限公司 2016年第十次八届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司2016年第十次八届二次董事会 于2016年12月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开董事会会议通知及相关文件已于 2016年 12 月 13日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人实际参加表决的董事9人会议由董事长苏中俊先生主持公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定合法有效。 一、重要提示 一公司于2016年3月30日发布公告因控股股东重庆化医控股集团公司以下简称“化医集团”正在酝酿涉及到本公司的重大事项公司股票自2016年3月29日起停牌。经公司充分论证拟向重庆化医紫光新材料有限责任公司以下简称“重庆紫光”非公开发行股份购买其持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司以下简称“宁夏紫光”100%股权以下简称“本次重大资产重组” 或“本次交易”。 二本次交易公司将通过发行股份的方式购买重庆紫光持有的宁夏紫光100%的股权。根据华康评估出具的且经重庆市国资委备案的重康评报字(2016)第228号《资产评估报告》截至评估基准日2016年7月31日标的资产评估值为306046.14万元。基于上述评估结果经交易双方协商本次交易价格为306046.14万元。上述交易价格超过公司最近一个会计年度2015年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的50%且超过5000万元按照《上市公司重大资产重组管理办法》以下简称“《重组管理办法》”关于重大资产重组的确定标准本次交易构成重大资产重组。同时本次交易同时满足《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条的规定需提交中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”上市公司并购重组审核委员会审核。 三本次重大资产重组尚需履行的主要审批程序 1、本次交易尚需取得重庆市国资委的批准 2、公司召开股东大会审议通过本次交易方案并同意豁免化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份及相关议案 3、本次交易尚需取得中国证监会的核准 4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 四本次交易前公司主营业务为油漆涂料的制造、销售及化工产品贸易本次交易后公司的主营业务将变更为油漆涂料的制造、销售及化工产品贸易和蛋氨酸产品的研发、生产和销售。由于公司主营业务发生了变化公司目前的经营制度、管理模式和管理团队将在本次重大资产重组完成后作出调整和完善。 二、会议听取了公司本次重大资产重组方案审议并通过了有关本次重大资产重组所涉及的如下议案 一审议并通过《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 本次交易前化医集团直接持有本公司40.55%的股份为本公司控股股东。本次交易中化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%的股权。因此重庆紫光为本公司关联方本次交易构成关联交易。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 二审议并通过《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》 本次交易前60个月内公司控股股东为化医集团公司的实际控制人为重庆市国资委未发生过变化。本次交易后公司的控股股东为重庆紫光公司的实际控制人仍为重庆市国资委。 因此本次交易未导致上市公司控制权发生变化根据《重组管理办法》的相关规定本次交易不构成重组上市。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 三审议并通过《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 公司本次重大资产重组方案为公司拟向重庆紫光发行股份购买其持有的宁夏紫光100%股权。本次交易的具体安排详见《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》中“第一节 本次交易方案概况”之“三、本次交易方案概述”的相关内容。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 四逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产的议案》 1、发行股份购买资产方案概述 公司向重庆紫光以非公开发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%的股权以下简称“拟购买资产”或“交易标的” 拟购买资产的交易价格以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具并经有权的国有资产监督管理机构核准或备案的重康评报字(2016)第228号评估报告所列的评估值为依据由交易双方协商确定。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、拟购买资产 本次重大资产重组拟购买资产为重庆紫光持有的宁夏紫光100%股权。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、拟购买资产的定价 拟购买资产的定价以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具并经有权的国有资产监督管理机构核准或备案的重康评报字(2016)第228号评估报告所列的评估值为依据由交易双方协商确定。以2016年7月31日为评估基准日拟购买资产的评估值为人民币306046.14万元交易双方最终确定的交易价格为306046.14万元。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股A股每股面值为人民币1元。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、发行方式和发行对象 本次发行采用非公开发行方式发行对象为重庆紫光。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 6、发行价格和定价依据 本次发行价格为公司2016年第六次七届十九次董事会会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%即9.01元/股。上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 经公司于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过公司将实施每10股派0.1元现金的利润分配方案除息后本次购买资产所涉及发行股份的发行价格调整为9.00元/股。 若公司股票在定价基准日至本次发行期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发行价格应相应调整。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 7、调价机制 为应对整体资本市场波动以及公司所处行业资本市场表现变化等因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响根据《重组管理办法》相关规定拟引入发行价格调整方案如下 1价格调整方案的调整对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的股份发行价格。交易标的作价不进行调整。 2价格调整方案的生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 3可调价期间 本次交易经公司股东大会审议通过且公司股票复牌交易满三十个交易日起至本次交易获得中国证监会核准前。 4触发条件 ①可调价期间内深圳成指399001在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日2016年3月28日收盘点数即10276.84点跌幅超过10%。 ②可调价期间内公司000565.SZ股票于本次交易复牌后在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年3月28日收盘价即10.16元/股跌幅超过10%。 上述①、②项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内的某同一个交易日。 5调价基准日 可调价期间内触发条件中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。 6发行价格调整机制 当调价基准日出现时公司有权在调价基准日出现后十个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行价格进行调整则本次交易的发行价格相应进行调整调整后的发行价格不低于本次审议调价事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%。 若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整后续则不再对发行价格进行调整。 7发行股份数量调整 交易标的的作价不进行调整发行股份购买资产的发行股份数量根据调整后的股份发行价格相应进行调整。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 8、发行数量 本次交易所发行股份的数量计算公式为发行数量=标的资产的交易价格÷发行价格。 本次交易的交易总价为306046.14万元根据上述计算方式本次交易将向重庆紫光发行股份数量为340051266股。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。在定价基准日至发行日期间如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项作相应调整时发行数量亦将作相应调整。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 9、关于公司约定交割日前滚存利润的安排 约定交割日前的公司滚存利润经公司审议本次重大资产重组的股东大会批准后由本次重大资产重组完成后公司的全体股东共享。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 10、关于拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间的损益归属 拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间的利润由公司享有拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间产生的亏损由重庆紫光按照下列约定进行补偿损益的具体金额以双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产在交割审计基准日的会计报表进行专项审计确定由重庆紫光向公司补偿同等金额的现金。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 11、相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 重庆紫光应依据双方签署并成立的《发行股份购买资产协议》及其补充协议妥善履行拟购买资产过户至公司的必要法律手续。如果重庆紫光的违约行为对他方造成损失包括经济损失及支出则应依据上述协议向守约方进行赔偿。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 12、上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 13、本次发行股份的锁定期 重庆紫光通过本次重大资产重组取得的公司新增股份自股份上市之日起36个月内不进行转让。本次发行结束后由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份亦应遵守上述安排。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的上述股份的锁定期自动延长至少6个月。在上述锁定期限届满后其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 锁定期届满后重庆紫光在对外转让上市公司股票时须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的在案件调查结论明确之前重庆紫光将暂停转让新增股份。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 14、本次发行股份购买资产决议的有效期 本次发行股份购买资产决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 关于拟购买资产的具体情况详见《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》中“第四节 标的公司基本情况”的相关内容。 五审议并通过《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议的议案》 公司董事会通过了公司与重庆紫光签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议该协议满足约定的全部生效条件后即付诸实施。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 六审议并通过《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》 公司董事会通过了公司与重庆紫光签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议》之补充协议该协议满足约定的全部生效条件后即付诸实施。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 七审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案及其摘要的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求公司就本次发行股份购买资产暨关联交易事项制作《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》及其摘要详见公告。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 八审议并通过《<董事会关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的意见>的议案》 董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定在详细核查了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了重康评报字2016第228号《重庆三峡油漆股份有限公司拟收购股权并进行重大资产重组所涉及的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司股东全部权益的资产评估项目资产评估报告书》现就对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下 1、评估机构的独立性 公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对标的资产进行了评估。本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的公司除业务关系外无其他关联关系亦不存在现实的及预期的利益或冲突评估机构具有独立性。 2、评估假设前提的合理性 本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定遵循了市场通用的惯例及资产评估准则符合评估对象的实际情况评估假设前提具有合理性。 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法选用的参照数据、资料可靠资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当评估结论合理评估方法与评估目的相关性一致。 4、评估定价的公允性 本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格交易定价方式合理。 本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求具备相应的业务资格和胜任能力评估方法选取理由充分具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查取得了相应的证据资料评估定价具备公允性。 综上董事会认为本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性评估假设前提合理评估方法与评估目的相关性一致评估定价公允不存在损害公司及其他股东利益的情形。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 九审议并通过《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件2014年修订》的相关规定信永中和会计师事务所特殊普通合伙及重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了与本次交易相关的报告详见公告。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 十审议并通过《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》 董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明如下 1、关于本次资产重组履行法定程序的说明 12016年3月29日公司股票自开市起停牌并于2016年3月30日披露《重大事项停牌公告》公告编号2016-008。公司预计五个交易日内确定具体筹划事项。2016年4月6日因公司控股股东化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》公告编号2016-009股票自2016年4月6日起继续停牌。 2公司股票停牌后公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证并与本次交易对方进行沟通形成初步方案并与其签署了保密协议。公司股票不存在价格异动的情况。 3停牌期间公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。 4停牌期间公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案确定了独立财务顾问等中介机构。 52016年9月23日本次交易方案获得《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆三峡油漆股份有限公司重大资产重组事项预审核的批复》渝国资 2016 469号。 62016年9月25日公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。 72016年9月25日公司召开了2016年第六次七届十九次董事会审议并通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。 8公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件对本次交易事项进行事前认可同意提交公司董事会审议并对本次重大资产重组事项发表了独立意见。 92016年9月25日公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出具了核查意见。 10公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记对其买卖公司股票的情况进行了自查并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。 112016年9月29日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对重庆三峡油漆股份有限公司的重组问询函》许可类重组问询函 2016 第64号。 122016年10月12日公司在指定信息披露网站刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案修订稿》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》公告编号2016-065等相关公告。公司股票自2016年10月12日开市起复牌。 132016年12月15日重庆市国资委对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估报告予以备案。 142016年12月19日公司召开了2016年第十次八届二次董事会审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案并作出书面决议独立董事发表了独立意见。同日公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。 152016年12月19日公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份购买资产暨关联交易事项出具了独立财务顾问报告及相关核查意见。 162016年12月19日公司聘请的专项法律顾问就本次发行股份购买资产暨关联交易事项出具了法律意见书。 17截至本说明出具之日本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括 交易对方及/或交易对方有权机构同意本次交易方案预案及草案 公司董事会审议通过本次交易方案预案及草案 重庆市国资委对本次交易的初步同意及对标的资产评估报告的备案。 综上公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得本公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。 2、关于提交法律文件的有效性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件公司董事会及全体董事作出如下声明和保证公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 十一审议并通过《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》国办发 2013 110号、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发 2014 17号和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中国证券监督管理委员会公告 2015 31号等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求为保障中小投资者利益公司董事会对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析制作了《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告》公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 十二审议并通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 公司董事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审议并认为 1、宁夏紫光目前已取得应取得的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关的许可证书或者有关主管部门的批复文件。 2、公司本次拟购买的资产为宁夏紫光100%股权宁夏紫光是依法成立并有效存续的有限公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。重庆紫光合法持有前述股权的完整权利权属清晰并且宁夏紫光股权上未设置质押等任何担保权益也不存在司法冻结或司法查封等其他限制或禁止股权转让的情形。 3、本次交易完成后宁夏紫光将成为公司的全资子公司这将有利于提高公司资产的完整性有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、宁夏紫光主要从事蛋氨酸产品的研发、生产与销售具有较强的竞争优势。本次交易完成后宁夏紫光的业务、资产将全部进入本公司有利于公司增强公司盈利能力和抗风险能力有利于公司增强独立性、减少关联交易以及避免同业竞争。 公司董事会认为本次重大资产重组符合前述相关规定的要求。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 十三审议并通过《关于提请股东大会批准化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 本次重组前化医集团直接持有上市公司40.55%的股份本次重组完成后化医集团及其一致行动人重庆紫光合计持有上市公司股份比例预计将增至66.68%。根据《上市公司收购管理办法》2014年修订第六十三条规定“经上市公司股东大会非关联股东批准投资者取得上市公司向其发行的新股导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股且公司股东大会同意投资者免于发出要约的相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。”重庆紫光已承诺 3 年内不转让本次交易中公司向其发行的新股。因此公司董事会特提请股东大会批准化医集团及其一致行动人免于提交豁免要约申请。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 十四审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作并根据监管部门的意见对相关协议作出补充、修改和调整的议案》 为保证公司本次重大资产重组的顺利进行公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的相关事宜包括但不限于 1、授权董事会依据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议制定、实施本次交易的具体方案包括但不限于根据具体情况确定或调整发行时间、发行股份数量和价格、发行对象、交易资产价格等事项 2、授权董事会根据股东大会审议并通过的本次交易方案、中国证监会的核准意见及市场情况全权负责办理和决定本次发行股份购买资产的具体相关事宜 3、授权董事会批准、签署一切与本次发行股份购买资产有关的文件修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件 4、授权董事会聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估师事务所等中介机构与中介机构签订相关协议 5、授权董事会办理本次发行股份购买资产的申报事宜包括签署相关申报文件及其他法律文件 6、授权董事会在关于重大资产重组法规政策发生变化或市场条件发生变化时或应审批部门要求对本次交易方案进行调整批准、签署有关申报文件及其他法律文件的相关修改 7、授权董事会办理相关资产的交割事宜 8、授权董事会在本次发行股份购买资产完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理公司新增股份的登记、上市、锁定等相关事宜 9、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内授权董事会办理与本次交易有关的其他一切事宜 上述授权自公司股东大会通过之日起十二个月内有效。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 十五审议并通过《关于为公司本次重大资产重组聘请相关中介机构的议案》 公司拟发行股份购买宁夏紫光100%股权现聘请安信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问聘请北京市中银律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问聘请信永中和会计师事务所特殊普通合伙担任本次重大资产重组的审计机构聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司担任本次重大资产重组的资产评估机构。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 十六审议并通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议需提交公司股东大会的相关议案具体如下 1、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 2、《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》 3、《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 4、《关于公司发行股份购买资产的议案》 5、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》 6、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》 7、《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案的议案》 8、《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》 9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 10、《关于批准化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 11、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 12、《关于授权公司董事会全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作并根据监管部门的意见对相关协议作出补充、修改和调整的议案》。 表决结果同意8票反对0票弃权0票本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。 公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核同意提交董事会审议并就本次重大资产重组出具了同意的独立意见。 三、备查文件 一《重庆三峡油漆股份有限公司独立董事关于本次重组的事前认可意见》 二《重庆三峡油漆股份有限公司独立董事关于本次重组的独立意见》 三《重庆三峡油漆股份有限公司独立董事关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的意见》 四《重庆三峡油漆股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 五《重庆三峡油漆股份有限公司董事会关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的意见》 六《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年12月21日 证券代码000565 证券简称渝三峡A公告编号2016-081 重庆三峡油漆股份有限公司 2016年第九次八届二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2016年第九次八届二次会议于2016年12月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开监事会会议通知及相关文件已于 2016 年 12 月 13日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事5人实际参加表决的监事5人会议由监事会主席万汝麟先生主持符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 经公司充分论证公司拟向重庆化医紫光新材料有限责任公司以下简称“重庆紫光”非公开发行股份购买其持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司以下简称“宁夏紫光”100%股权以下简称“本次重大资产重组” 或“本次交易”。会议听取了公司本次重大资产重组方案审议并通过了有关本次重大资产重组所涉及的如下议案 一、会议听取了公司本次重大资产重组方案审议并通过了有关本次重大资产重组所涉及的如下议案 一审议并通过《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 本次交易前化医集团直接持有本公司40.55%的股份为本公司控股股东。本次交易中化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%的股权。因此重庆紫光为本公司关联方本次交易构成关联交易。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二审议并通过《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》 本次交易前60个月内公司控股股东为化医集团公司的实际控制人为重庆市国资委未发生过变化。本次交易后公司的控股股东为重庆紫光公司的实际控制人仍为重庆市国资委。 因此本次交易未导致上市公司控制权发生变化根据《重组管理办法》的相关规定本次交易不构成重组上市。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三审议并通过《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 公司本次重大资产重组方案为公司拟向重庆紫光发行股份购买其持有的宁夏紫光100%股权。本次交易的具体安排详见《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》中“第一节 本次交易方案概况”之“三、本次交易方案概述”的相关内容。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 四逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产的议案》 1、发行股份购买资产方案概述 公司向重庆紫光以非公开发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%的股权以下简称“拟购买资产”或“交易标的” 拟购买资产的交易价格以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具并经有权的国有资产监督管理机构核准或备案的重康评报字(2016)第228号评估报告所列的评估值为依据由交易双方协商确定。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、拟购买资产 本次重大资产重组拟购买资产为重庆紫光持有的宁夏紫光100%股权。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、拟购买资产的定价 拟购买资产的定价以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具并经有权的国有资产监督管理机构核准或备案的重康评报字(2016)第228号评估报告所列的评估值为依据由交易双方协商确定。以2016年7月31日为评估基准日拟购买资产的评估值为人民币306046.14万元交易双方最终确定的交易价格为306046.14万元。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股A股每股面值为人民币1元。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、发行方式和发行对象 本次发行采用非公开发行方式发行对象为重庆紫光。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 6、发行价格和定价依据 本次发行价格为公司2016年第六次七届十九次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%即9.01元/股。上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 经公司于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过公司将实施每10股派0.1元现金的利润分配方案除息后本次购买资产所涉及发行股份的发行价格调整为9.00元/股。 若公司股票在定价基准日至本次发行期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发行价格应相应调整。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 7、调价机制 为应对整体资本市场波动以及公司所处行业资本市场表现变化等因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响根据《重组管理办法》相关规定拟引入发行价格调整方案如下 1价格调整方案的调整对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的股份发行价格。交易标的作价不进行调整。 2价格调整方案的生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 3可调价期间 本次交易经公司股东大会审议通过且公司股票复牌交易满三十个交易日起至本次交易获得中国证监会核准前。 4触发条件 ①可调价期间内深圳成指399001在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日2016年3月28日收盘点数即10276.84点跌幅超过10%。 ②可调价期间内公司000565.SZ股票于本次交易复牌后在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年3月28日收盘价即10.16元/股跌幅超过10%。 上述①、②项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内的某同一个交易日。 5调价基准日 可调价期间内触发条件中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。 6发行价格调整机制 当调价基准日出现时公司有权在调价基准日出现后十个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行价格进行调整则本次交易的发行价格相应进行调整调整后的发行价格不低于本次审议调价事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%。 若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整后续则不再对发行价格进行调整。 7发行股份数量调整 交易标的的作价不进行调整发行股份购买资产的发行股份数量根据调整后的股份发行价格相应进行调整。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 8、发行数量 本次交易所发行股份的数量计算公式为发行数量=标的资产的交易价格÷发行价格。 本次交易的交易总价为306046.14万元根据上述计算方式本次交易将向重庆紫光发行股份数量为340051266股。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。在定价基准日至发行日期间如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项作相应调整时发行数量亦将作相应调整。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 9、关于公司约定交割日前滚存利润的安排 约定交割日前的公司滚存利润经公司审议本次交易的股东大会批准后由本次重大资产重组完成后公司的全体股东共享。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 10、关于拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间的损益归属 拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间的利润由公司享有拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间产生的亏损由重庆紫光按照下列约定进行补偿损益的具体金额以双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产在交割审计基准日的会计报表进行专项审计确定由重庆紫光向公司补偿同等金额的现金。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 11、相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 重庆紫光应依据双方签署并成立的《发行股份购买资产协议》及其补充协议妥善履行拟购买资产过户至公司的必要法律手续。如果重庆紫光的违约行为对他方造成损失包括经济损失及支出则应依据上述协议向守约方进行赔偿。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 12、上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 13、本次发行股份的锁定期 重庆紫光通过本次重大资产重组取得的公司新增股份自股份上市之日起36个月内不进行转让。本次发行结束后由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份亦应遵守上述安排。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的上述股份的锁定期自动延长至少6个月。在上述锁定期限届满后其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 锁定期届满后重庆紫光在对外转让上市公司股票时须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的在案件调查结论明确之前重庆紫光将暂停转让新增股份。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 14、本次发行股份购买资产决议的有效期 本次发行股份购买资产决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 关于拟购买资产的具体情况详见《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》中“第四节 标的公司基本情况”的相关内容。 五审议并通过《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议的议案》 公司监事会通过了公司与重庆紫光签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议该协议满足约定的全部生效条件后即付诸实施。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 六审议并通过《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》 公司监事会通过了公司与重庆紫光签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议》之补充协议该协议满足约定的全部生效条件后即付诸实施。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 七审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案的议案》 公司监事会通过了公司就本次发行股份购买资产暨关联交易事项制作的《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》及其摘要报告书草案详见公告。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 八审议并通过《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》 公司监事会通过了信永中和会计师事务所特殊普通合伙及重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的与本次交易相关的报告相关报告详见公告。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 九审议并通过《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》国办发 2013 110号、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发 2014 17号和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中国证券监督管理委员会公告 2015 31号等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求为保障中小投资者利益公司对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析制作了《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告》公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 十审议并通过《关于为公司本次重大资产重组聘请相关中介机构的议案》 公司拟发行股份购买宁夏紫光100%股权现聘请安信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问聘请北京市中银律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问聘请信永中和会计师事务所特殊普通合伙担任本次重大资产重组的审计机构聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司担任本次重大资产重组的资产评估机构。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 十一审议并通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 公司监事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审议并认为 1. 宁夏紫光目前已取得应取得的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关的许可证书或者有关主管部门的批复文件。 2. 公司本次拟购买的资产为宁夏紫光100%股权宁夏紫光是依法成立并有效存续的有限公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。重庆紫光合法持有前述股权的完整权利权属清晰并且宁夏紫光股权上未设置质押等任何担保权益也不存在司法冻结或司法查封等其他限制或禁止股权转让的情形。 3. 本次交易完成后宁夏紫光将成为公司的全资子公司这将有利于提高公司资产的完整性有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4. 宁夏紫光主要从事蛋氨酸产品的研发、生产与销售具有较强的竞争优势。本次交易完成后宁夏紫光的业务、资产将全部进入本公司有利于公司增强抗风险能力有利于公司增强独立性、避免同业竞争。 公司监事会认为本次重大资产重组交易符合前述相关规定的要求。 表决结果5票同意0票反对0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2016年12月21日 证券代码000565 证券简称渝三峡A 公告编号2016-082 重庆三峡油漆股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施 及承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司以下简称“公司”、“渝三峡”拟进行以下重大资产重组事项渝三峡向重庆化医紫光新材料有限责任公司以下简称“重庆紫光”非公开发行股份购买其合计持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司以下简称“宁夏紫光”100%股权以下简称“本次重组”。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》国办发﹝2013﹞110号、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发﹝2014﹞17号、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号等规定为保障中小投资者知情权维护中小投资者利益公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下 一、本次重组是否会摊薄公司即期回报 一主要假设 1、假设本公司在2015年1月1日完成本次重大资产重组。此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 2、假设本次发行在定价基准日至发行日的期间本公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产的股份发行价格为9.00元/股发行数量为340051266股。最终发行股数以证监会核准为准。 二对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和说明天健会计师事务所出具了 2016 8-269号《备考审阅报告》本次交易前后上市公司的盈利能力情况如下表所示金额万元比率% ■ 本次交易完成后上市公司的收入规模、盈利水平将有较大程度的提高。交易完成后上市公司盈利能力状况将得到改善。不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。 本次交易前上市公司2015 年度和2016年1-7月的净利润分别为14457.37万元和3908.43万元每股收益分别为0.33元和0.09 元交易完成后上市公司2015 年度和2016年1-7月的备考合并净利润为39874.94万元和19218.34万元备考合并每股收益为0.51 元和0.25元不会对上市公司每股收益进行摊薄。 二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺 一应对措施 为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险公司将采取以下应对措施 1、加强经营管理和内部控制 公司将进一步加强企业经营管理和内部控制提高公司日常运营效率降低公司运营成本全面有效地控制公司经营和管理风险提升经营效率。 2、实行积极的利润分配政策 本次重组完成后公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发 2012 37号及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》证监会公告 2013 43号等规定结合公司的实际情况广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议强化对投资者的回报完善利润分配政策增加分配政策执行的透明度维护全体股东利益建立更为科学、合理的利润分配和决策机制更好地维护公司股东及投资者利益。 二公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发 2014 17号以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告 2015 31号的相关要求上市公司的全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的合法权益为保证上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺 “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方式损害公司利益 2、对本人的职务消费行为进行约束 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动 4、积极推动公司薪酬制度的进一步完善全力支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成如有表决权 5、如果公司实施股权激励本人承诺在自身职责和权限范围内全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成如有表决权 6、忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的合法权益 7、在中国证监会、深圳证券交易所后续发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时本人承诺将立即按照相关规定出具补充承诺 8、严格履行上述承诺事项确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 如果本人违反上述作出的承诺或拒不履行承诺本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施如给公司或者股东造成损失的承诺人愿意依法承担相应补偿责任。” 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年12月21日 证券代码000565 证券简称渝三峡A 公告编号2016-083 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次公司2017年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性经公司2016年第十次八届二次董事会会议审议决定召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间2017年1月6日星期五下午230。 网络投票时间2017年1月5日2017年1月6日。其中 1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月6日9:30-11:3013:00-15:00 2通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月5日15:00-2017年1月6日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。 1现场投票股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议授权委托书详见附件二 2网络投票本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日2016年12月29日。 7、出席对象 12016年12月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。 2公司董事、监事和高级管理人员。 3公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 2、《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》 3、《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 4、《关于公司发行股份购买资产的议案》 4.1 发行股份购买资产方案概述 4.2 拟购买资产 4.3 拟购买资产的定价 4.4 发行股票的种类和面值 4.5 发行方式和发行对象 4.6 发行价格和定价依据 4.7 调价机制 4.8 发行数量 4.9 关于公司约定交割日前滚存利润的安排 4.10 关于拟购买资产自审计评估基准日至约定交割日期间的损益归属 4.11 相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 4.12 上市地点 4.13 本次发行股份的锁定期 4.14 本次发行股份购买资产决议的有效期 5、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》 6、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》 7、《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案及其摘要的议案》 8、《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》 9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 10、《关于批准化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 11、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 12、《关于授权公司董事会全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作并根据监管部门的意见对相关协议作出补充、修改和调整的议案》。 上述议案经公司2016年第十次八届二次董事会审议通过议案的详细内容分别刊登在2016年12月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 上述议案均为关联事项议案关联股东重庆化医控股集团公司需回避表决。 上述议案为涉及重大资产重组议案采用特别决议方式进行表决。 三、会议登记方法 1、登记方式现场、邮寄、传真、电话方式登记。 2、登记时间2016年12月30日-2017年1月6日下午200之前。 3、登记地点重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。 4、登记手续 1法人股东登记法人股东的法定代表人出席的需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续委托代理人出席的还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证 2自然人股东登记自然人股东出席的需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续委托代理人出席的需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证 3异地股东可采用传真的方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1、会议联系人袁奕 电话023-61525006 传真023-61525007 电子信箱sxyljw@@sina.com 联系地址重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部 邮政编码400051 2、会议费用现场会议为期半天与会股东的各项费用自理 3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件以便签到入场 六、备查文件 1、公司2016年第十次八届二次董事会决议 2、公司2016年第九次八届二次监事会决议。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年12月21日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.本次会议投票代码和投票名称 投票代码360565 投票简称三峡投票 2.议案设置及意见表决 1议案设置 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表 ■ 2填报表决意见 本次会议议案为非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决再对总议案投票表决则以已投票表决的分议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准如先对总议案投票表决再对分议案投票表决则以总议案的表决意见为准。 3对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间2017年 1月6日的交易时间即 9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日现场股东大会召开前一日下午300结束时间为2017年1月6日现场股东大会结束当日下午300。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引2016年4月修订》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 重庆三峡油漆股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 本人本公司作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东委托_________先生女士代表本人本公司参加重庆三峡油漆股份有限公司2017年第一次临时股东大会对会议所有议案行使表决权。 ■ 注1委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权在所选择的委托意见后的方框内打“√”三者必须选一项多选或未作选择的则视为无效委托。 注2委托人未作任何投票指示则受托人可按照自己的意愿表决。 注3除非另有明确指示受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。 注4本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 注5以上议案关联股东回避表决。 委托人签名盖章 委托人身份证号码 委托人持股数委托人证券账户号 受托人签名盖章 受托人身份证号码 委托权限 委托日期委托有效期 注自然人股东签名法人股股东加盖法人公章THE_END 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