硝酸铵市场的回顾与展望

2006-04-10

    随着国内化肥价格,特别是尿素价格的下滑、国际市场上硝酸铵价格的下跌,从2005年8月下旬起,国内工业硝酸铵市场也发生了很大的变化,表现为硝铵价格下跌,硝铵生产厂家开始出现库存积压,硝铵货源呈现供大于求的情况,连续两年半时间的硝酸铵紧俏局面仿佛在一夜之间就消失了。下面,笔者就2005年下半年硝酸铵市场下滑原因作一简要分析回顾,并对2006年的硝酸铵市场作个初步预测。

    一、2005年8月份以后硝酸铵市场下滑的原因分析:

    1.化肥价格,特别是尿素、复合肥价格的大幅度回落

    由于生产硝酸铵的30家生产企业中,有20家同时也在生产尿素或复合肥。进入8月份以后,随着追肥季节的结束,尿素价格开始持续走低。出于企业效益方面的考虑,许多企业考虑到农用化肥滞销,便开始转而增加工业硝酸铵的产量。例如,内蒙古乌拉山化肥有限责任公司,由于尿素滞销,便开始增加硝酸铵的产量。由于硝酸铵资源量的增加,出现了供大于求,价格下滑。

    2.国际市场硝酸铵价格的下滑

    从8月下旬到11月中旬,国际市场硝酸铵价格下降了3-8美元/吨。尽管是小小的价格波动,但是对国内硝酸铵的价格还是形成了一定的冲击。

    3.国内硝酸铵生产企业产能的迅速增长

    由于从2003年5月份起,硝酸铵价格持续上涨,各硝酸铵生产企业看到硝酸铵的需求强劲、有较大的效益潜力,便纷纷投资进行扩能改造,如柳化从原来的18万吨扩到25万吨,乌拉山化肥厂从原来的13万吨扩到20万吨,天脊煤化工集团从原来的20万吨扩到25万吨等等,据有关部门统计2004年,全国硝酸铵产量为278万吨,2005年全国硝酸铵产量达320万吨,一年增加42万吨,增幅为11%。装置能力目前已达到360万吨,产能增幅为29.5%。如此大的产能增幅必然会对市场供求关系产生巨大的影响。

    4.由于国家宏观调控政策的后置效应,基建规模压缩,民爆行业对硝酸铵的需求速度减缓

    2005年一季度,水泥、钢材价格先后下滑,这些行业的矿山所用的炸药数量下降。一季度,由于煤矿事故频发,国家加大了对小煤矿的检查整改力度,大部分小煤矿处于关停状态,炸药用量急剧下降,导致民爆行业产量下降,如山西省一季度比上年同期产量下降约30%。

    5.民爆行业的区域发展不平衡以及硝酸铵生产企业的区域分布不均匀,导致部分硝酸铵生产企业库存增大,被迫降价

    2005年一季度以来,由于国家宏观调控政策的逐步到位,加上夏季台风对南方省市的不断侵扰,导致部分工程施工进度减缓,致使江、浙、沪、粤、桂等省区的炸药产量比去年同期均有不同程度的下降。例如,广东省一季度比去年同期下降42%,多孔粒状铵油炸药比去年产量下降60%。

    从硝酸铵生产企业的分布来看,西南三省云、贵、川的硝酸铵产量远远大于其硝酸铵需求量,山西、内蒙两地产能近70万吨,但需求量仅为32万吨,而东北三省仅有黑化、大连大化两个企业生产硝酸铵,不能满足当地炸药生产的需求。由于区域分布不均衡,导致西南三省、内蒙、山西的硝酸铵生产企业迫于库存压力纷纷下调价格。

    6.硝酸盐行业的不景气,导致对硝酸铵需求量的减少

    以山西省为例,以前一年用于生产硝酸钾、硝酸铵钙的硝酸铵需求量约6万吨,而2005年由于氯化钾、硝酸铵价格上扬,下游产品销售不畅,有近70%的企业关停,2005年硝酸铵需求量仅为往年的一半。

    二、2006年硝酸铵市场的预测与分析

    1.货源供应方面

    按目前的装置能力360万吨和2005年的实际产量320万吨预测,2006年的硝酸铵预计生产量在340-350万吨之间,具体数量取决于化肥销售情况、原材料价格变化情况、硝酸铵出口变化情况和炸药行业的需求量等等。

    2.市场需求方面

    从目前炸药行业、硝酸盐行业、出口方面的走势来看,2006年炸药行业需用硝酸铵220万吨,硝酸盐行业需用硝酸铵15万吨,出口硝酸铵约15万吨,最大的不确定需求量是用硝酸铵作复合肥原料这一块。因为从目前的复合肥销售情况来看,2006年复合肥的销售形势不容乐观,故用于复合肥生产的硝酸铵消费量只能按保守数字60-70万吨估计。所以,全年总需求量应为310-320万吨左右。因此,2006年的硝酸铵市场供大于求已成定局。

    3.2006年硝酸铵价格变化分析

    2006年的硝酸铵市场,之所以出现供大于求,这与2006年以来持续低迷的化肥市场不无关系。工业硝酸铵不论价格高低,总还能卖动,但尿素和复合肥情况就不同了。不仅价格下滑,而且销量也锐减。所以,减少尿素和复合肥产量,增加工业硝酸铵的产量,是许多硝酸铵生产企业的必需选择。这样一来,工业硝酸铵出现供大于求,价格下滑,也就不足为奇了。总而言之,硝酸铵的价格主要受市场供需变化和化肥价格的影响。2006年硝酸铵的价格主要看化肥市场的景气程度。预计,硝酸铵价格变化大体上要经历如下三个阶段:

    第一阶段:2006年元月初至2006年3月初,这一阶段,正值元旦、春节,小煤矿整顿关停产及春节放假,炸药生产厂家出于安全方面的考虑,在春节前后也安排放假15至30天。这段时间,硝酸铵生产企业由于客户需求减少,运输受限等因素,造成库存积压,销售不畅应在预料之中。此时,作为硝酸铵生产企业应有一个心理准备,一是首先要抓好库存储备,二是协调好同农用化肥之间的产量平衡。目前,硝酸铵平均出厂价在1650元-1700元/吨之间,预计降价幅度在50-100元/吨左右。部分企业由于流动资金困难,适当降价促销也在情理之中。但如果一见有库存,心里就恐慌,用打价格战的办法去甩企业库存包袱,也不是什么明智之举。

    第二阶段:2006年3月初至8月初,这一阶段煤矿开工,基建项目逐渐进入施工高潮,炸药生产企业也逐步进入正常生产阶段。此时,农用化肥市场也开始启动,尿素、复合肥销售不畅的压力不应该再挤压到工业硝酸铵市场上。此时,硝酸铵的价格走势应该是止跌趋稳。如果这时仍然出现明显的供大于求态势,那么硝酸铵的生产量就真的该到控制的时候了。

    第三阶段,2006年8月初至2006年底,这一阶段由于尿素等氮肥销售进入淡季,硝酸铵的销售价格有小幅度下跌在所难免。另外一个因素,就是国际市场硝酸铵价格的变化。如果这一阶段,出口量锐减,价格下跌,必然会对国内硝酸铵价格形成一定冲击。

    三、硝酸铵生产企业的应对策略

    1.要增强企业自身的调节应变能力

    一是工业品和农用品的相互转换能力,要在工业和农业市场的平衡调节上下功夫,不要过分依赖于某一个市场,二是要增强国内、国际两个市场的开拓能力。国内市场供大于求,不妨在开拓国际市场上多下功夫。三是要增强企业自身的仓储能力,只有自己的储备能力增强了,才不至于陷入销售的被动之中。

    2.要增强对市场变化的分析判断能力

    要多一份理智,少一份盲从,多顺应客观形势变化,少一些主观臆断,多一份信任,少一份猜忌,增强企业之间的相互信息沟通,不能用猜测、估计等办法去盲目决策。

    3.要始终对硝酸铵这一产品的特殊性有一个清醒的认识

    我国的工业硝酸铵市场从2000年8月起经历了过剩、紧缺到再过剩三个阶段,力争达到供需平衡这本是一件好事情。但是,货源一紧缺,大家都一哄而起,纷纷搞扩产,这也未必是件好事情。因此,必须从以下四个方面对硝酸铵产品的特殊性有个认识。首先,我们必须清醒地看到硝酸铵作为炸药的生产原料本身所具有的特殊性,它在生产、贮存、运输、销售和管理方面要比农用化肥的难度大一些,所以,在销售价格方面是与农用化肥不能比的;其次,生产硝酸铵的企业有三分之二同时也在生产农用化肥,所以,出于效益比较方面的考虑,工业硝酸铵的价格又与农用化肥价格存在极强的依存度,农资市场的变化无时不在深刻地影响着硝酸铵市场的变化;第三,比起尿素、复合肥的生产量来讲,硝酸铵仅有360万吨,所以,对其宏观市场的把握相对要容易一些;第四,炸药价格从2005年6月起,上调15%,与我们硝酸铵价格下跌形成了强烈反差。所以,硝酸铵生产企业一味凭打价格战,争夺市场,无异于自相残杀,其结果,受害的也只能是我们自己。

    总之,面对目前相对过剩的硝酸铵市场,硝酸铵生产企业既要顺应市场的客观变化规律去安排生产,同时,又要理智地根据自身实际,及时作出应对策略。只有这样,我们才能确保硝酸铵市场的相对稳定,才会获得真正相对持久的经济效益。

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