浅析中美燃料乙醇发展现状及发展趋势

2018-12-29

1 中美燃料乙醇发展现状分析

1.1 中美燃料乙醇发展历程简要回顾

20 世纪70 年代中期,美国为了应对中东石油禁运而启动燃料乙醇工业。1979 年,美国国会建立了联邦政府的“乙醇发展计划”,开始大力推广燃料乙醇等替代能源。1990 年,通过《清洁空气修正案》。2005 年,《能源政策法案》设定了可再生燃料标准(RFS),规定可再生能源在汽油中必须达到一定比例。2007 年,时任美国总统小布什提出,计划大力开发替代能源,提高能源利用效率,10 年内减少汽油用量20%2010年,美国环保署将标准提升为可再生能源规范(RFS2),燃料乙醇年生产规模迅速跃居世界第一。当前,全世界约有十多个国家使用燃料乙醇。其中,美国作为推广使用最好、发展最快的国家,充足且价格低廉的原料供给是其能够持续发展的关键因素,美国主要以玉米为原料生产燃料乙醇。

我国生物燃料乙醇产业发展始于“十五”初期,2001 年启动了车用乙醇汽油试点,采用E10标准,即由90% 的乙醇组分汽油和10% 的燃料乙醇调合而成。目前,国内共有11 省试点推广乙醇汽油,年消耗量约237 万吨,约占全国汽油消费总量的20%。当前国内燃料乙醇只有7 家生产企业、11 个工厂,总产能约为280 万吨。中粮集团旗下共3 家工厂,分别位于黑龙江、安徽、广西三省区,产能约95 万吨,天冠集团旗下3家工厂,均处于河南省,产能约70 万吨。从单体生产能力看,吉林燃料乙醇有限公司产能为70万吨,为目前国内最大燃料乙醇生产工厂。从加工原料方面看,山东龙力主要原料为纤维素,中兴能源主要原料为甜高粱,广西中粮主要原料为木薯,其他企业均以粮食为原料。2017 9 月,国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》(发改能源[2017]1508 号),到2020 年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖,并将车用乙醇汽油推广目标完成情况纳入企业负责人KPI2018 8 22 日,国务院常务会议决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用,年内进一步在京津冀等15 省推广。预计到2020 年,乙醇汽油将超过800 万吨。

1.2 中美燃料乙醇定价机制

美国方面:在美国乙醇市场快速增长推动下,为适应乙醇市场的发展需要,2005 5 月,芝加哥期货交易所(CBOT) 和芝加哥商业交易所(CME),陆续推出乙醇期货合约,为乙醇生产商、乙醇销售商、石油公司、汽油精炼商和汽油零售商提供一个透明的价格发现机制和管理价格波动风险的金融工具。每手合约规格为2.9 万美国加仑,交易价格单位为美元/ 加仑。最小价格变动单位为0.1 美分,共提供远至未来36 个月的合约品种,以满足合约购买者不同的业务需求。

中国方面: 国内燃料乙醇由政府指导定价,与国家规定的汽油供军队价挂钩定价,具体燃料乙醇定价公式为92#(93#) 汽油供军队价×0.9111。但近年来,随着国家油品质量升级和成品油消费税提高,与汽油价格挂钩的定价模式使得燃料乙醇价格也随之升高,在成品油资源供大于求、市场价格远低于出厂价格的大背景下,销售企业利润受到较大影响,开始寻求与乙醇生产企业协商定价,逐步迈向市场化的定价方向。

1.3 中美燃料乙醇进出口情况

2016 年,美国燃料乙醇产量达到4578 万吨,占全球总产量的55% 以上,其中,国内消费量4266 万吨,出口312 万吨。美国目前有198 家乙醇生产厂,其中最大的13 个乙醇生产州中有12个位于中西部地区(PADD Ⅱ),在美国,燃料乙醇主要用于调和汽油,全美90% 以上的区域使用乙醇汽油,绝大部分按照10% 的比例添加至组分汽油,约占美国汽油市场的95%。美国燃料乙醇出口主要位于墨西哥湾地区(PADD Ⅲ)。截至2017 年,美国已连续8 年成为燃料乙醇净出口国,出口至包括中国在内的超过35 个国家和地区,其中超过一半出口至巴西和加拿大。

近年来,国内外燃料乙醇市场价差持续拉大,促使国内成品油经营企业纷纷打通燃料乙醇进口通道,以降低进货成本或赚取套利空间。20152017 年期间,我国累计进口燃料乙醇106.84 万吨,主要进口对象为美国和巴西,其中美国占85%,巴西占13%,其他国家占2%。燃料乙醇进口主要受国家政策性影响,20152016 年期间因燃料乙醇进口到岸价大幅低于国内市场价格,进口数量快速增长。但2017 年,燃料乙醇进口关税由5%调高至30%,燃料乙醇进口基本停滞。2018 年初,国内外燃料乙醇市场价格进一步拉大,在进口关税提升至30% 的情况下,仍存在可操作性空间,部分企业重启进口之路。但好景不长,2018 42 日,对自美国进口的燃料乙醇加征15% 的关税至45%7 6 日,对美进口燃料乙醇加征25% 关税至70%,进口通道再次终止。

1.4 美国可再生燃料识别码简介

可再生燃料识别码RINsRenewableIdentification Numbers)由美国国家环保局(EPA)建立,在EMTS 系统(EPA Moderated TransactionSystem)生成和交易,生产商和进口商须通过此系统对生产或进口的燃料乙醇进行申请注册,RINs 由一组38 个字符组成的编码,是一种可以从可再生燃料上进行分离交易的配额,用来标记国内生产或者进口到美国的可再生燃料所处状态。美国能源部负责监管核定乙醇生产商产能。RINs 编码附着于燃料乙醇之上不可分离独立交易。调油商购买包含RINs 的燃料乙醇,在与乙醇组分油进行调和后,RINs 可以从燃料上剥离并独立交易,RINs 可随着燃料乙醇所有权转让而转让,RINs 所有转移需要通过产品转移声明来证明,RINs 所有权转让后,需在EPA 进行记录。通过RINs 交易,没有履行调合责任的炼油商可以避免处罚。RINs 市场的建立,有助于炼油商合规的顺利实施,RFS2 责任方需用RINs 来证明所供应燃料中调合的生物燃料量达到当年目标可再生燃料调合责任量RVORenewable VolumeObligation)。如果超额完成,多余的RINs 可进行交易或留给下年度使用, RINs 有效期为两年,过期作废,已向EPA 提交的RINs 也将作废。企业若没有达到当年RFS2 要求,EPA 将根据《清洁空气法案》对其进行罚款。

2 中国乙醇汽油推广存在的问题

在国家2020 年全面推行乙醇汽油的整体规划下,目前部分地区已开始谋划提前推行,从目前情况看,乙醇汽油推广面临以下问题:

一是消费者认可度不高,市场监管有待进一步加强。近年来,国内燃料乙醇发展趋缓。消费者反映热值低、动力不足,对乙醇汽油认可度不高。同时,部分地区封闭推广市场监管力度不足,难以实现封闭运行,部分社会加油站以热值高、动力足、清洁性为卖点违规销售清洁汽油,加大促销力度,抢占市场,扰乱经营秩序,严重影响乙醇汽油经营,局部地区乙醇汽油存在退市风险。

二是与汽油联动的定价机制加剧产销双方面不公平竞争。一方面,近年来国内炼油企业投入上百亿进行炼化装置和仓储设施改造,以满足国内成品油质量升级要求,国内成品油生产成本逐年提高。而燃料乙醇质量标准未变化,生产企业无需投入大量资源进行装置改造,成本仅受原料价格变化影响,联动定价对汽油生产企业造成不公平竞争。另一方面,在长期供大于求市场环境下,汽油价格已趋于市场化定价,而燃料乙醇仍由政府定价,长期燃料乙醇价格高于汽油市场价,乙醇汽油经营单位效益压力巨大,对乙醇汽油推广造成不利影响,可能导致乙醇汽油经营处于停滞或逐步退出。

三是垄断经营与市场化发展趋势相背离。目前乙醇供应呈现明显垄断格局,中粮集团和河南天冠占据近90% 的市场份额。部分地方政府规定乙醇独家经营,即全封闭省市只允许一个乙醇生产商,半封闭省市允许12 个乙醇供货商,一个地市只允许一个乙醇供应商,并实施垄断性定价。乙醇汽油垄断经营格局与成品油市场化发展趋势背离,也不利于引导乙醇生产商通过强化管理降低生产成本,从而提高整个行业的生产效率。

美国作为燃料乙醇生产和使用量世界第一的国家,其乙醇汽油的成功推广为现阶段中国全面推广乙醇汽油提供了较为成熟的经验,对中国在粮食安全、政策制定、政府监管、市场化定价等众多方面有重要的借鉴意义。

3 中美燃料乙醇发展趋势

3.1 美国燃料乙醇发展趋势

美国自20 世纪80 年代开始涉足燃料乙醇,经过几十年的发展,自2006 年起超过巴西一跃成为世界第一的燃料乙醇的生产国和消费国。同时,美国也是世界上最大的车用乙醇汽油生产和消费国,90% 以上的地区都使用E10 乙醇汽油,并逐步开始使用E15 乙醇汽油,部分地区引进了灵活燃料汽车,甚至使用E85 乙醇汽油。未来,在较低的玉米成本和越来越高的乙醇生产效率等经济性因素驱动下,E10E85 之间混配的乙醇汽油将会成为逐步探索和发展的新方向,燃料乙醇替代汽油的速度将进一步加快。

3.2 中国燃料乙醇发展趋势

在中国经济社会转型背景下,经济处于持续快速增长时期,工业化、城市化的快速发展,使我们面临的能源供应紧张和环境恶化问题更加严峻。发展可再生能源成为保障中国经济社会可持续发展的重要内容,生物燃料在实现这一艰巨任务中能够发挥重要作用。

一是乙醇汽油推广市场化步伐将进一步加快。按照国家发改委、国家能源局等十五部门联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》(以下简称“《实施方案》”),到2020 年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖。按照现有汽油市场需求测算,未来的燃料乙醇需求总量预计将超过1100 万吨,将带动原料产业及乙醇生产企业的快速发展。目前,国家对燃料乙醇产业政策支持力度不断加大,东北出台玉米深加工补贴政策,酒精项目建设热情空前高涨,正在新扩建酒精项目产能已达560 万吨,其中中粮集团在建产能达335 万吨,其他企业在建产能225 万吨,国内燃料乙醇产量将大幅提升,下一步乙醇发展应利用好国内国外两个市场、两种资源,进一步开放国内市场,引导企业通过供需影响资源价格,以市场价格平衡产品产量,全力推动燃料乙醇的市场化发展。

二是非粮燃料乙醇将成为重点发展方向。当前,粮食库存较高主要受前些年高收储价格影响,在国家大力推进农业供给侧改革之后,不断优化粮食产区和产品结构,保障国家粮食安全,调节供需矛盾。以乙醇汽油推广为契机,以陈化粮作为原料生产燃料乙醇,解决国内陈化粮高库存问题,仅是乙醇汽油推广的阶段性目标。近些年,国家在燃料乙醇财政补贴政策上开始逐步调整,以粮食为原料生产燃料乙醇补贴标准逐年降低,到2016 年已不再补贴。按照《实施方案》“适度发展粮食燃料乙醇,科学合理把握粮食燃料乙醇总量,大力发展纤维素燃料乙醇等先进生物液体燃料。到2020 年,纤维素燃料乙醇5 万吨级装置实现示范运行,生物燃料乙醇产业发展整体达到国际先进水平。到2025 年,力争纤维素乙醇实现规模化生产,先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平”的指导要求,非粮燃料乙醇产业将成为国家推广乙醇汽油的重点发展方向,能够有效调节粮食供需矛盾,保障乙醇汽油长期平稳推广。

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