硝酸铵市场走势分析及展望

2015-02-09

    前三季度硝酸铵市场趋势分析

    今年前三季度硝酸铵市场走势较差,价格承接去年以来的下跌走势继续下跌,出厂报价由今年初的1623/吨下跌至三季度末的1550/吨左右,实际商报低走,市场成交差异较大。硝铵厂家平均开工率在50%左右,市场成交清淡,部分厂家库存已经超过1万吨,有些厂家高达2万吨以上。市场主要呈现以下特点:

    一、下游疲软、销售不畅、库存增加。民爆行业硝酸铵用量每年在300万吨左右,严重的供大于求。受煤炭等资源开发遇冷的影响,今年民爆行业正经历着最艰难的考验,减产、停产厂家增加,上半年行业整体开工率仅为30%-40%。上游需求不畅导致硝铵厂家库存不断增加。有专业咨询机构认为,全国硝铵总库存预计在30万吨以上。

    二、价格下滑、部分企业转产、减产甚至停产。据中国氮肥工业协会硝酸硝铵专业委员会秘书长王立庆介绍,2013年以来,受硝酸、硝酸铵新增产能释放、工业及民爆需求增速减少、煤炭价格下跌等因素影响,硝酸及硝酸铵价格普遍下跌。2014年上半年,硝酸铵价格继续走低,与1月相比,6月多孔硝酸铵出厂价每吨下降141元,结晶硝酸铵每吨下降95元。为了缓解压力,许多企纷纷转产其他产品如硝基复合肥、屎素、硝铵液。部分企业已经停产,如川化、湖北金源,后展望不容乐观,可能还会有更多企业减产、停产。

    三、企业普遍亏损。我国硝酸铵70%以上以煤为原料,不足30%的以天然气为原料。据解,目前硝酸铵原料以无烟煤、非无烟煤、天然为主。2013年以来煤价下跌,天然气价格大幅升。20146月,无烟煤均价降幅18.4%,非烟煤均价降幅7.9%,天然气价格上涨12.1%此情况下,气头企业普遍亏损,而煤头企业售价幅远大于成本降幅,亏损面较大。

    四、液态硝酸铵所占比例将越来越大。随着会对环保要求越来越严,液态硝酸铵的需求将会来越高,目前很多民爆企业均在进行液态硝酸铵改造。虽然和原有的固态相比用量还是很小,但能否认液态硝铵必将成为未来的一个发展趋势。考虑到运距、运输成本的影响,未来发展如何还要经受市场检验。另外,液态硝铵在定价、产品检等方面需要有一个统一的口径和标准。

    后市展望

    一、产能进一步增加。相比于一般行业,硝酸铵行业的准难度确实很大,但由于前些年利润高,刺激了硝酸铵扩产的欲望,新建了不少硝酸铵装置,企业普遍采用两种方式增加产能:一是扩产,二是新建。

    资料显示,2011年我国硝酸铵产能为520万吨,2012年增至740万吨/年,2013年我国共有硝酸铵生产企业近40家,硝酸铵年产能为850万吨。国内主要硝酸铵产能最大的10家企业分别为陕西兴化、广西柳化、云南解化、石家庄金石、山西天脊、河南晋开、乌化公司、山西太化、河北正元、四川金象等,前10位厂家的年产能约占总产能的60%以上。

    目前新建硝酸铵项目开始陆续投产或即将投产,如中石油绵阳25万吨/年、神华乌海18万吨/年、中煤朔州18万吨/年、四川美丰30万吨/年。最明显的特征就是大部分都是实力雄厚的央企新建。据了解,神华乌海项目9月份具备试生产条件,而内蒙古大唐鼎旺在锡林郭勒盟苏尼特左旗530万吨/年硝铵项目预计20154月份投产,到时候内蒙古及北方地区硝酸铵产能过剩的情况将进一步加剧。

    二、工业需求有望增加。在我国,硝酸铵主要有两方面的用途,一是用于工业,主要用于制造炸药,另外还可用于制造色层分析试剂、致冷剂、氧化氮吸收剂等;二是用于农业,主要用来生产硝基复合肥和尿素硝铵溶液等。

    炸药与基础建设密切相关。在1016日到115日这21天的时间里,国家发改委先后批复了16条铁路和5个机场共21个基建项目,这些项目总投资达6933.74亿元。专家表示,当前中国经济下行压力较大,国家发改委密集批复基建项目,释放出明显的稳增长意图。

    今年三季度中国经济增长7.3%,增速比二季度回落0.2个百分点,在较大的经济下行压力下,国家发改委似乎进入了加速稳增长的模式,在21天的时间里密集批复了21个基建项目,包括16条铁路和5个机场目前我国铁路投资进入密集期铁路、公路等大量基础建设工程的兴建,将增加炸药的需求量,也将带动硝酸铵的增长。

    三、硝基复合肥迎来大发展。近年来随着种植结构调整和科学施肥的推进,基于硝基肥具有速效和养分利用率高的特点,其在化肥产业中的地位凸显,市场需求不断释放,而产能仅能满足需求的一半。受此拉动,硝基肥装置建设方兴未艾。仅2013年,新建和拟建硝基肥企业就超20家,新增产能达900-1000万吨。2013年各类硝基肥产量约550万吨;今年预计产量680万吨,预计到2015年实物产量将达到1500万吨。

    硝基肥异军突起对肥料行业将产生深远影响。农业部全国农技推广服务中心土肥处处长李荣表示,包括金正大在内的一批大企业进军硝基肥,未来至少会从两个方面推动肥料行业进步:一是基肥作为水溶肥之一,有助于促进水肥一体化在中国的推广;二是有助于普通缓释肥的升级,通过在缓释肥中添加硝态氮,达到速效和长效相结合,实现农作物同步营养的科学施肥目标。

    从统计数据也可以看出硝基肥发展迅猛。据统计,今年上半年我国硝酸铵产销量296万吨,增幅7.6%。在各类消费中,增幅最大的是硝酸铵企业硝基复合肥产品(含工业硝铵磷),上半年硝铵企业生产硝基复合肥(含工业硝铵磷)115.4万吨,增幅在20%

    四、尿素硝溶液成新亮点。今年8月份,由中国氮肥工业协会主办的“2014年硝酸硝铵行业工作会在哈尔滨召开,会议对尿素硝铵溶液的产销用进行了重点研讨。会议认为,相比美国年消费1300万吨尿素硝铵溶液产品来说,中国尿素硝铵溶液产品产业刚刚起步,这对既有尿素又有硝铵的生产企业是一个大机会。

    据专家介绍,尿素硝铵溶液(UAN),由尿素、硝铵和水配制而成,工业化生产始于上世纪70年代的美国,目前在美国已得到广泛使用,在中国的推广应用近年来也开始起步。

    欧美国家大量使用的肥料品种UAN由于其优良的水溶性,近两年在中国的发展也很迅速。在推进UAN肥料发展的过程中,农业部非常支持。去年,农业部把UAN列入了农业部肥料登记目录,并明确申请登记的产品不需要做农田实验;今年修订的农业行业标准《绿色食品肥料使用准则》则废除了A级绿色食品禁用硝态氮肥的规定,摘掉了扣在硝基肥料头上多年的致癌帽子。此外,UAN产品的行业标准正在制定。可以说,UAN发展迎来了多重利好。中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰的话让UAN生产企业信心倍增。

    据国际锌协会樊明宪博士介绍,在发达国家的氮肥产品结构中,主要以硝酸铵、UAN、硝基复合肥为主,而在以中国为代表的发展中国家,尿素却一直是主要的氮肥产品。其实,硝酸盐肥料尤其是UAN,比尿素利用率更高、损失更少、肥效更好、环境效益更好。

    除了迎合当下快速发展水肥一体化的要求外,UAN发展的另一个利好因素,就是它可以为目前受产能过剩、市场低迷困扰的氮肥产业提供破局之道。

    尿素产能过剩短期内难以解决,化解产能过剩,唯有大力开展产品结构调整。其中,转型发展UAN是个很好的突破口,因为UAN非常适合有尿素和硝酸铵装置的企业实施产品多元化。可以预计,UAN必将成为除了尿素以外的主要氮肥产品。长期从事UAN研究的华南农业大学樊小林教授如是说。

    中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰表示,企业要积极发展农用改性硝酸铵、尿素硝铵溶液、硝酸铵钙等适销对路的硝基肥,满足现代农业对硝态氮的需求。

    五、出口进入平缓期。我国硝酸铵除大部分自用外,还有少量出口,其中20102013出现较快增长。2010年,我国出口硝酸铵25.71万吨,同比增长22.21.%2011年出口39.27万吨,同比增长52.75%2012年出口46.42万吨,同比增长18.2万吨,2013年出口量创出历新高,达47.39万吨,不过增幅明显放缓,只增长了209%。今年由于受到国际市场竞争激烈的影响,出口量有所下降,今年19月,我国共出口硝酸铵26.83万吨,同比下降17.01%。我国硝酸铵产品主要出口国家排在前五名的分别为印度尼西亚、澳大利亚、越南、马来西亚和缅甸,硝酸铵在各个国家的出口量占出口总量的占比分别为27.29%24.54%18.75%8.89%5.04%,我国硝酸铵在前五个国家的出口量占出口总量的70%以上。

    除了硝酸铵直接出口外,我国还有与硝酸铵相关的产品出口,今年上半年我国共出口农业用硝酸铵钙7.17万吨,同比增长81%;出口尿素硝铵溶液5.86万吨,同比增长58.67倍,这些为硝酸铵的出口开辟了新途径。

    总体来看,硝酸铵的新需求在不断增加,但由于硝酸铵产能过大,特别是今明两年将迎来硝酸铵新产能的集中释放期,2014年预计将增加新产能240硝酸铵市场预计难出现大的好转低迷时间也许会继续持续。

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