中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书发布

中国石化新闻网 2020-03-31

中国石油企业协会发布《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2019-2020)》

由中国石油企业协会、对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心联合编撰的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2019-2020)》(以下简称《蓝皮书》),于3月30日正式向社会发布。

这是中国石油企业协会连续第10次向社会发布《蓝皮书》。

10年来,中国石油企业协会坚持把服务政府能源决策机构、服务石油石化行业企业作为工作重心,先后联合中国石油大学(北京)、对外经济贸易大学等学术研究机构,对国内外油气市场和产业动态变化及时跟踪研究,共同开发出了《蓝皮书》这一集成研究成果,为政府能源决策机构和石油石化行业企业及时分析研判国内外油气市场变化、能源政策和行业发展战略调整、产业布局与产业结构产品结构优化等,提供了翔实的判断依据。《蓝皮书》已经成为政府能源决策机构和石油石化行业企业重要的决策参考书目。

《蓝皮书》(2019-2020)以翔实的统计数据和实地调查资料为依据,分国际篇、国内篇、合作篇和专题篇及附件五大部分,分别探讨和预测了2019-2020年国内外石油产业运行总体状况和未来发展趋势,以及面临的问题与挑战。

《蓝皮书》显示,疫情叠加“价格战”掀动油市波澜,世界经济下行风险陡增,石油博弈呈明朗化态势。

2019年世界经济增速步入下行轨道,世界银行多次下调全球经济增长预期,在其最新《全球经济展望》报告中,将2019年全球经济实际增长率调至2.7%,2020年调至2.5%,分别下调了0.2、0.3个百分点。2019年,贸易争端加剧、地缘烈变因素数次引发油市震荡,国际油价被“双弱”基调下的供需角力所左右。进入2020年,受新冠肺炎疫情全球扩散叠加维也纳联盟破裂影响,国际油价崩盘,3月9日WTI原油期货盘初狂泻28%,至30美元/桶,创近30年最大单日跌幅。

《蓝皮书》预测,尽管时下美股熔断、油市崩盘,以及经济前景黯淡等因素相互交织激荡,风险螺旋叠加,但从长远来看,超低油价对包括美国在内的产油国均不利,价格战难以持续,未来维也纳联盟重回谈判桌、油价修补暴跌缺口重拾升势仍可期待。2020年油价短中期变化与疫情变化和维也纳联盟机制是否重新发挥作用等密切相关,不排除继续下跌刺穿油价长期趋势线箱底的可能,但总体趋势是震荡修复,回归崩盘前箱体内运行。

《蓝皮书》显示,2019年,全球新发现油气可釆储量122亿桶油当量,创4年来新高;全球天然气产量4.11万亿立方米,增速3.4%, 低于上年5.2%增速。受国际油价回落、天然气需求增长放缓等因素影响,全球主要天然气市场价格出现不同幅度下跌,亚洲LNG现货均价跌幅最大达40%,曾一度低于欧洲价格,亚洲溢价进一步收窄。

2019年,国内原油产量1.91亿吨,同比增长1.2%,原油产量连年下跌趋势得以扭转;天然气产量为1736.2亿立方米,同比增长9.8%。2019年,我国原油进口量50572万吨,增长9.5%,石油对外依存度达70.8%;天然气进口量9660万吨,同比增长6.9%,对外依存度达43%。截至2019年底,我国累计建成并投运22座LNG接收站,年接收能力为7082万吨。

《蓝皮书》预测,2020年,基于保障国家能源安全的需要,国内上游勘探开发投资仍将保持历史高位,新增石油探明地质储量和天然气新增探明地质储量有望保持在10亿吨和7000亿立方米以上的较高水平。预计国内原油产量增至1.93亿吨,对外依存度微增0.2个百分点;国内天然气产量1880亿立方米,同比增长8.21%,对外依存度略有下降。

《蓝皮书》显示,2019年国内炼油能力重回增长轨道,产能结构性优化调整加速,全产业链开放进入新阶段。2019年,我国原油加工量6.52亿吨,同比增长7.6%;成品油产量(汽油、煤油、柴油合计)3.6亿吨,同比增长0.2%。

《蓝皮书》预测,2020年,我国炼油行业新增能力2800万吨/年, 总能力达到8.8亿吨/年。民企炼油能力进一步提至2.5亿吨/年,占比升至28.1%。

《蓝皮书》指出,2019年,我国围绕油气体制改革出台多项措施,上游资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系逐渐形成。“十四五”期间我国炼油行业正处于产业变革的历史关口,随着国内油品需求由平台期转向峰值期,过剩产能必将面临技术创新能力偏弱、替代能源崛起、资源环境约束加剧的挑战。而炼油能力过剩也将向普通基础化工品传递转移,届时通用化工品产能过剩难以避免。

2019年是我国油气全产业链对外开放之年,随着各类资本竞争的加剧,未来落后产能将以市场化方式出清,新的产业格局将在高段位、高层次竞争之后形成。

《蓝皮书》显示,2019年,我国汽油出口量达1637.0344万吨,较2018年增长27.15%;柴油出口量达2138.8427万吨,较2018年增长15.41%;煤油出口量达1761.1451万吨,较2018年增长20.06%。随着国内汽柴煤三大油品消费进入中低速增长区间,成品油市场竞争将逐步升级扩大为国际市场竞争,届时我国成品油出口除了要面对新加坡、韩国、日本等传统出口强国的竞争外,还需要应对中东、美国等地区炼油产能扩张的挑战。

《蓝皮书》指出,世界石化产能扩张加速,市场供需转弱,全球乙烯版图将保持亚太、北美、中东、西欧四分天下格局。

2019年,世界新增乙烯产能高达1180万吨/年,总产能升至1.9亿吨/年,同比增长6.7%,创近20年来增幅之最。2019年中国乙烯产量达2052.3万吨,同比增加了211.33万吨。原料路线进一步多元, 产量增速与开工率明显回升,但市场供需转弱,行业效益明显下滑。2019年乙烯价格整体维持震荡下跌态势,年均价为900.1美元/吨,同比下跌343.1美元/吨,跌幅为27.6%,最低点跌至10年以来最低水平。

《蓝皮书》预测,2020年,世界石化产能扩张不会因经济放缓而止步,预计全球乙烯产能增加1000万吨/年,总产能突破2亿吨/年。我国石化扩能仍将继续,基础石化原料新增产能占全球65%以上,聚烯烃等产品面临高库存压力。在疫情导致全球供需进一步失衡预期下,国内乙烯开工率或将回落,行业景气度进一步下降。

《蓝皮书》指出,我国油企“一带一路”油气合作持续深化,全球资源配置能力持续增强,两个市场供需循环大体系初见端倪。

2019年,我国石油企业海外权益产量达到2.1亿吨油当量,同比增长3.6%,权益油、气产量分别达到1.67亿吨、540亿立方米。中国石油海外油气权益当量产量首次突破1亿吨,达到1.04亿吨。随着“一带一路”油气合作持续深化,国内和国际两个市场渐渐成为一个不可分割、相互影响的有机体,所形成的全球供需循环大体系初见端倪。

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