国内外聚甲基丙烯酸甲酯市场分析

2017-12-22

聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmethacrylate,简称PMMA 俗称有机玻璃、亚克力) 是由甲基丙烯酸甲酯(MMA 自由基聚合而得。产品包括PMMA 板材(浇铸板、挤出板) PMMA 模塑料。

PMMA 是具有优异综合性能的透明材料, 它具有极好的透光性, 具有最高的全光谱透光率,透光率可达到92% 表观光泽度好。PMMA 还具有良好的介电性和电绝缘性、优异的抗电弧性,也具有良好的耐化学试剂、耐溶剂性、耐候性能及有一定的耐热耐寒性, 可以采用浇铸、注塑、挤出、热成型等工艺加工, 并具有良好的后加工性能, 广泛地应用于汽车、广告、医学、通讯及建筑等领域。

1 生产现状

1.1 全球

2016 年, 世界PMMA 产能(模塑料及板材)约为276.2 t a 产能主要集中在亚洲、北美和欧洲地区, 其中亚洲占70% 北美占16% 欧洲占14%。产能最大的PMMA 生产商为三菱丽阳公司、赢创公司、奇美公司、Altuglas 公司(阿科玛) 和住友公司, 这五家公司的PMMA 产能约占世界总产能的60%2016 年世界PMMA 主要生产商见表1

由于PMMA 需求不断增长, 世界生产商加大了对PMMA 装置的投资建设。沙特阿拉伯基础工业公司(Sabic 与日本三菱丽阳公司合资的沙特甲基丙烯酸酯公司在朱拜勒建设的MMA PMMA项目计划在2017 年第二季度投入使用, 预计试运行将持续大约6 个月, 之后开始商业运行。该项目包括一个产能为25 t a MMA 工厂和一个产能为4 t a PMMA 装置。MMA 工厂使用三菱丽阳旗下璐彩特国际公司提供的Alpha 工艺技术, PMMA 工厂使用三菱丽阳的工艺技术,该项目估计总投资为45 亿沙特里亚尔(约合12亿美元)。

1.2 国内

2016 年, 国内PMMA 产能达到35 t a 产量约为20 t 主要生产企业有6 家。此外, 我国还有约500 余家小企业, 主要分布在华东、华南、华北等地, 以私营或乡镇企业为主, 这些生产厂将PMMA 制品回收料、PMMA 生产加工过程中产生的边角料、机头料重新裂解生产PMMA,裂解原料主要来自进口。2016 年国内PMMA 主要生产企业及产能见表2

2 市场分析及预测

2.1 国外市场

近年来, 世界PMMA 消费保持稳定增长,2015 年全球PMMA 消费量约为191.9 t 其中模塑料消费量约为63.3 t 占总消费量的33%;板材消费量约为128.6 t 占总消费量的67%,产能利用率约为70%。据预测, 20152020 年全球PMMA 需求年均增长率约为2.9% 其中模塑料增长率为2.5% 挤出板增长率为3.1% 浇铸板为3.3%。到2020 年, 世界PMMA 需求量将达到222.6 t。世界PMMA 消费情况及预测见表3

2.2 国内市场

2.2.1 供需关系

我国是世界上最大的PMMA 消费国, 2016 PMMA 表观消费量达到40.3 t 行业开工率约为60%。近几年国内PMMA 表观消费量变化不大, 呈缓增趋势。据预测, 20152020 年我国PMMA 年消费量增长率约为4%20102016 年国内PMMA 供需关系见表4

我国PMMA 生产能力虽然不小, 但产品结构不甚合理, 以低端产品为主, 缺少高附加值产品。造成低端市场供应过剩, 高端方面的品种如光学级和抗冲级PMMA 产品难以满足国内需求, 主要依赖进口。国内市场上通用级产品约占40%的市场份额, 耐热级产品约占30%市场份额, 光学级产品约占20% 抗冲级产品占总市场份额的10%

2.2.2 消费结构

PMMA 作为性能优异的透明材料, 广泛应用于各种灯具、照明器材、光学玻璃、各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘、光导纤维、商品广告橱窗、广告牌、飞机座舱玻璃、飞机和汽车的防弹玻璃、各种用途(医用、军用、建筑用) 玻璃等领域。近年来, 随着PMMA 改性与复合材料技术进展, PMMA 在医用高分子材料、光学显示材料和塑料光纤等方面的应用得到拓展。特别是液晶显示器(LCD 市场的迅速增长, 光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长。PMMA 以市场需求大、技术含量高、经济效益好成为投资热点。随着新的应用领域不断开发, PMMA 模塑料发展潜力巨大, 应用前景广阔。2016 年我国PMMA 终端消费结构见图1

2.3 2016 年市场价格走势

2016 年国内PMMA 市场在经历了2015 年下滑之后呈现盘整上行趋势, 由于原料涨势明显,给PMMA 带来了强力的成本支撑。厂商挺价意向明显, 报盘连续走高。而下游刚需用户态度平稳,市场整体交易稳定。除了原料MMA 单体涨势延续的成本带动之外, 亚克力市场需求表现良好,并且价格同步上涨, 工程塑料市场整体呈现涨势,PMMA 主流牌号均有一定程度涨价。2016 PMMA 市场均价14 170.4 元/ t 2015 年年均值16 006.0 元/ t 降低1 835.6 元/ t2016 年国内PMMA 市场价格走势如图2 所示。

3 进出口

2016 年国内PMMA 累计进口19.85 t 同比增加了5.9% 进口金额4.19 亿美元, 同比跌8.9% 当年均价2 113 美元/ t 同比跌13.7%。由于我国是PMMA 的主要进口国, 出口量很少,2016 年出口量为1.1 t

2016 年我国大陆PMMA 进口的主要来源地是韩国(37.1%)、新加坡(29.0%)、日本(17.4%)和中国台湾(11.2%); 国内主要收货地为广东省(48.7%)、江苏省(27.6%)、浙江省(9.4% 和上海市(8.1%)。2016 年我国大陆PMMA 主要进口来源详见表5

2016 年我国进口PMMA 的贸易方式主要有一般贸易、进料加工贸易、保税区仓储转口货物和来料加工装配贸易等, 具体贸易方式如表6 所示。

4 市场发展趋势

目前国内PMMA 主要终端消费领域为广告灯箱、标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等, 基本属于中低端市场。而特种有机玻璃, 如防射线PMMA、光学纤维及太阳能光伏电池等尚属空白, 国外广泛应用于液晶显示器及导光板、CDVCD、光盘生产用高纯度光盘级PMMA 在我国才刚刚起步。但随着液晶显示器制造业的发展,将带动导光板材料的消费增长, 光学级PMMA 成为最具成长性的高分子材料, 其销量将迅速增加,潜在市场较大。

4.1 平板显示器及导光板

平板显示器(LCD LED PMMA 板材增长最快的应用之一, LED 液晶电视的兴起将带来导光板市场容量的大幅上升, 目前全球平板电视LCD LED 导光板PMMA 消费市场正从日韩向中国转移。2015 年, 我国用于制造显示器的PMMA消费量约为3.5 t。据预测, 20152020 年年均需求增长率将达到8.1%

4.2 PMMA 光纤材料

塑料光纤也是PMMA 最新开发的新用途, 近几年全球塑料光纤的需求量迅速增加, 国际上PMMA 塑料光纤年销售额已经达到数十亿美元。塑料光纤在宽带接入网系统、家庭智能网络系统、数据传输系统、汽车智能系统、工业控制系统以及纺织、照明、太阳能利用系统等方面的应用市场潜力巨大。

4.3 太阳能光伏产业

PMMA 的另一个潜力用途为制造太阳能光伏电池。目前PMMA 只占领了太阳能光伏电池市场的1% 其余99%为玻璃。近几年太阳能光伏产业市场增长很快, 尤其是PMMA 薄膜太阳能电池市场发展迅速。PMMA 膜片/ 板材具有质量轻、灵活性高及成本低的优势, 将在不久的将来替代玻璃制造电池面板。

4.4 信息技术产品

在发展迅速的信息技术产品领域, 国内外加工企业已推出PMMA ABS 共混工程塑料产品, 既保留了ABS 良好的加工性、韧性, 同时兼具PMMA 优异的耐候性、表面硬度和光泽性等优点,使得PMMA ABS 合金具有比ABS 好得多的耐候性、耐刮擦性和光泽。产品广泛运用于要求外观亮丽的各种电器、电子及复杂制件外壳, 如车载电视、CD 机壳、液晶电视外壳、显示器外壳、音响壳体、电话机和打印机壳体、复印机部件、MP3 外壳、手机壳和充电器外壳等, 实现了高光泽, 免喷涂化, 可降低成本。

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