2016圈地行动又一案益丰大药房收购湖北荆州市广生堂

2016-02-04

益丰药房(603939)2016年的营销网络拓展行动开始显山露水2月1日晚间其发布《关于收购荆州市广生堂医药保健品有限公司相关资产及股权的公告》。公告称收购荆州市广生堂医药保健品有限公司相关资产及股权。

湖北市场是益丰的重要市场之一。根据其定增方案里发布的拓展计划拟三年间共建1000家店湖北的计划为166家。结合其在2015年8月分别以3580万元、7100万元收购了宜昌市广福堂药品零售有限公司11家门店和武汉隆泰大药房有限公司34家门店的动作来看主要的方式应以收购为主。

此前益丰药房的2015年第三季度报显示益丰药房截至 2015 年 9 月 30 日已在湖南、湖北、上海江苏、江西、浙江等省市拥有直营门店973 家其门店类型和布局如下

而其定增方案中连锁药店建设项目拟分三年建设共计 1,000 家门店其中第一年建设300 家第二年建设330 家第三年建设 370 家分布在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江等六省市。门店类型分为小型社区店、中型社区店、区域中心店和旗舰店具体店型分布如下

拟新建门店具体地区分布如下

并且值得注意的是益丰药房本次连锁药店建设项目与 IPO 项目营销网络建设之间的区别更加着重小型社区店的建设。

进入2016年一心堂已经先打响收购的枪声在河南拿下仟禧堂时隔不到一月益丰药房又增一案可以预测2016年收购兼并仍将是市场主旋律。

以下附公告内容

益丰大药房连锁股份有限公司 关于收购荆州市广生堂医药保健品有限公司相关资产及股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

l交易基本情况

益丰大药房连锁股份有限公司以下简称“本公司”与左 良才、廖君兰以及荆州市广生堂医药保健品有限公司以下简称“广生堂”签 署《荆州市广生堂医药保健品有限公司重组收购框架协议》  购买重组后由 左良才、廖君兰指定的第三方“指定的第三方”是指新公司股东下同 出资设立新公司“荆州市广生堂医药连锁有限公司” (以下简称为“目标公 司” )  左良才、廖君兰以及广生堂将其持有的全部业务和相关资产注入目标 公司 本公司将向左良才、廖君兰指定的第三方购买目标公司 80%股权 购买价格为4,468.00万元+实际净资产*80%-固定资产、低值易耗品评估值。

l本次交易重组方案

左良才、廖君兰以及荆州市广生堂医药保健品有限公 司将其持有的全部业务和相关资产注入目标公司加上广生堂自有门店资 产重组后的目标公司共持有29家零售药店资产和业务 资产和业务包括29家 零售药店的无形资产包括且不限于“广生堂”药房品牌字号使用权及顾客 会员信息、软件及相关资质等和经营性资产包括且不限于货架、空调、 电脑、门店装修、存货等。 目前本次交易的审计评估工作尚未开展预 计在3月 份目标公司重组完成时进行公司将及时发布进展公告。

本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。交易实施不存在重大法律障碍。本次交易无需提交董事会、 股东大会审议。

一、 交易概述

一 交易基本情况

公司与左良才、廖君兰以及广生堂签署《荆州市广 生堂医药保健品有限公司重组收购框架协议》 购买重组后本公司持有目标公司 有限公司 80%股权以下简称“交易标的” 目标公司 80%股权的收购价格为  4,468.00万元+实际净资产 *80%-固定资产、低值易耗品评估值。

二 本次交易重组方案

左良才、廖君兰以及广生堂将其持有的全部业 务和相关资产注入目标公司加上广生堂自有门店资产重组后的目标公司共持 有29家零售药店资产和业务资产和业务包括29家零售药店的无形资产包括且 不限于“广生堂”药房品牌字号使用权及顾客会员信息、软件及相关资质等和 经营性资产包括且不限于货架、空调、电脑、门店装修、存货等。

二、 交易各方情况介绍

1、 左良才 男中国国籍住所湖北省荆州市沙市区崇文街13号 系广 生堂股东和法定代表人。

2、 廖君兰 女中国国籍住所 湖北省荆州市沙市区崇文街13号 广生 堂股东 是左良才的妻子。

三、 交易标的情况介绍

公司对左良才、廖君兰、 广生堂及其门店进行了详细的尽职调查了解并掌握了其基本情况及交易履约的能力。

一标的公司基本情况

荆州市广生堂医药保健品有限公司基本情况

公司名称 荆州市广生堂医药保健品有限公司

公司类型有限责任公司

营业执照注册号 421000000072811

注册地址荆州市北京东路特99号

法定代表人 左良才

注册资本伍佰玖拾万元

成立日期 1997年08月 08日

经营范围中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物 制品含冷藏冷冻药品ⅡⅢ类医疗器械、保健食品的销售预包装食品、散 装食品、乳制品含婴幼儿配方奶粉零售以上范围涉及许可经营项目应取 得相关部门许可后方可经营、计生用品、文化体育用品、百货、日化用品、化 妆品、通信产品销售代办电信售卡、收费。

二 交易标的业务情况

左良才、廖君兰、 广生堂所有或控制的 29 家药店 2015 年度含税销售额约 7,804.73 万元 数据未经审计。此外 29 家药店实际经营面积为 4,846.81 ㎡ 其中 28 家药店具有医保定点药品零售资格。

广生堂系荆州市连锁药店第一品牌创建于2002年至今已经营14年在当 地市场具有较高的知名度和良好的市场口碑 29家药店位于荆州市区大部分门 店所处商业地段较佳门店网点资源好客流量较大 绝大部分门店拥有医保定 点资质 拥有1万元日销售额的门店有6家 其中 3万元销售额的门店有1家 药 店总经营面积达4,846.81平方米。

根据协议约定 左良才、廖君兰、荆州市广生堂负责将现有租赁使用权的 29 家门店的经营门面以租赁合同形式全部转签或续签至目标公司名下 且新签 的租赁合同的年租金与原租期的年租金增涨幅度总额不超过 10% 以确保收购后 长期稳定经营。

二 交易标的业务情况

左良才、廖君兰、 广生堂所有或控制的 29 家药店 2015 年度含税销售额约 7,804.73 万元 数据未经审计。此外 29 家药店实际经营面积为 4,846.81 ㎡ 其中 28 家药店具有医保定点药品零售资格。

广生堂系荆州市连锁药店第一品牌创建于2002年至今已经营14年在当 地市场具有较高的知名度和良好的市场口碑 29家药店位于荆州市区大部分门 店所处商业地段较佳门店网点资源好客流量较大 绝大部分门店拥有医保定 点资质 拥有1万元日销售额的门店有6家 其中 3万元销售额的门店有1家 药 店总经营面积达4,846.81平方米。

根据协议约定 左良才、廖君兰、荆州市广生堂负责将现有租赁使用权的 29 家门店的经营门面以租赁合同形式全部转签或续签至目标公司名下 且新签 的租赁合同的年租金与原租期的年租金增涨幅度总额不超过 10% 以确保收购后 长期稳定经营。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、协议主体及价格

经协商 公司与左良才、廖君兰、广生堂签署《重组收购框架协议》。 根据交易对方提供的门店资料及资质、门店销售数据结合公司收购人员实 地尽职调查经双方协商一致后初步确定目标公司 80%股权的收购价格为  4,468.00 万元+实际净资产 *80%-固定资产、 低值易耗品评估值。

2、本次收购以现金为主

3、违约条款 本协议解除前交易对方不得与其他第三方进行与本协议相 同或相关的交易洽谈除本协议约定的解除情形外任何一方单方面解除本协议 交易对方不得在本协议所涉及的门店原址现有市场范围内开办药房。否则构成 严重违约承担相应的违约责任。

五、 收购目的及对公司的影响

1、资产重组后的目标公司共有29家零售药店资产和业务 日销售超过万元 的门店有6家, 其中 日销售3万元以上1家。 这些门店在荆州市市区内质量优良拥有良好的市场口碑和品牌号召力。 本次收购完成后公司将通过降低商品采购 成本、加强专业服务水平、提升代理品种销售占比等措施不断提升销售和毛利 率水平同时公司以当地的品牌影响力及营销能力迅速扩大区域销售规模 进一步巩固公司在湖北药品零售市场的领先优势符合公司在湖北市场战略布局的需要。

2、公司本次交易使用的资金来源为自有资金由此将导致公司现金流减少,增加财务风险。

3、本次交易完成后标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险 和技术风险等公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

4、本次交易仅为收购框架协议标的公司相关审计评估工作正在开展敬 请投资者注意风险。

5、本次交易符合公司持续发展的战略需求有助于增强公司的盈利能力 提高本公司在行业内的竞争实力对于本公司长远发展具有重要意义本次签署 协议不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

因本次交易完成后将目标公司将纳入公司合并报表范围本次收购的合并 成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉。虽然公司在以往收购资产 过程中形成的商誉未发性过减值情形同时公司在本次收购完成后将通过降 低采购成本、引入公司代理品种营销模式等不断提升毛利率水平从而确保收 购目标。但是仍然不排除本次收购未来因整合不顺利、宏观经济变化等原因导致 商誉产生减值从而可能出现降低公司的盈利水平的风险。敬请广大投资者注意 投资风险。 公司将依据本次交易后续进展情况及时发布进展公告。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会

本文来自第一药店财智(yaodiancaizhi微信公众号转载请注明出处

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